Viimeisen kuuden kuukauden aikana Broadcomin osakkeet ovat nousseet 59 prosenttia. Merkittävä lisäys osakkeelle syyskuussa oli kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistus, jonka mukaan Broadcom sai 10 miljardin dollarin tilauksia tekoälytelineistä, jotka perustuivat yhtiön XPU:ihin (XPU:t ovat mukautettuja tekoälykiihdyttimiä).
Google Gemini 3 AI -mallin äskettäinen julkaisu oli 100-prosenttisesti koulutettu Googlen Tensor Processing Units (TPU) -yksiköille, kuten CNBC raportoi. Tämä oli hyvä uutinen Broadcomille, sillä yritys auttaa Googlea näiden sirujen suunnittelussa. Kouluttamalla rajamalliaan TPU:lla Google osoitti, että Nvidian GPU:t eivät ole välttämättömiä edistyneen AI:n kehittämiseen.
Reutersin mukaan Meta on selvästi huomannut Googlen menestyksen, sillä sen huhutaan käyvän neuvotteluja Googlen kanssa miljardeja dollareita käyttävistä Alphabetin TPU:ista käytettäväksi sen datakeskuksissa vuodesta 2027 alkaen.
Bank of America analyytikko Vivek Arya ja hänen tiiminsä päivittivät näkemyksensä Broadcomin osakkeista vastauksena Gemini 3:n 100-prosenttisesti TPU:n käyttöön ja Googlen ja Metan väliseen huhuttuihin sopimuksiin.
Bank of America nosti Broadcomin myyntiarvioita.
Shutterstock
Bank of America nosti Broadcomin hintatavoitetta
Analyytikot sanoivat, että Googlen kasvava TPU-vipuvaikutus on positiivinen sen keskeiselle suunnittelukumppanille Broadcomille (AVGO).
He lisäsivät Broadcomin myyntiarvioitaan vuosille 2025, 2026 ja 2027 +0%, +2% ja +4% 63 miljardiin dollariin, 88 miljardiin dollariin ja 120 miljardiin dollariin.
Tiimi huomautti, että jos Google menisi TPU-yksiköiden vuokraamista pidemmälle Google Cloud Platformilta ja myisi sirut suoraan asiakkaille, se voisi luoda uutta kilpailua Broadcomin muille mukautetuille piiasiakkaille, kuten Meta, ByteDance ja OpenAI.
He sanoivat, että Google voisi myös lisätä MediaTekin suunnittelukumppaneidensa luetteloonsa seuraavan sukupolven TPUv8:lle (huippuluokan siruversio olisi TPUv8AX Broadcomin kanssa ja low-end siru TPUv8X MediaTekin kanssa), mikä saattaa vähentää Broadcomin osuutta.
TheStreetille jakamassaan tutkimusmuistiinpanossa Arya toisti ostoluokituksen ja nosti hintatavoitteen 400 dollarista 460 dollariin perustuen sen kalenterivuoden 2027 hinta-tulossuhdearvion 33-kertaiseen.
Analyytikot havaitsivat Broadcomin riskitekijöitä: Puolijohdesyklin riskit Suuri altistuminen Applelle ja Googlelle mahdollisten suunnitteluriskien kanssa Kilpailuriskit verkko-, älypuhelin-, tallennus- ja yritysohjelmistomarkkinoilla Toistuva omaisuuden hankkiminen, kasvavat rahoitus- ja integraatioriskit Suuri nettovelka 60 miljardia dollaria Broadcomin viimeaikainen toiminta
Broadcom julkaisi Brocade X8 Directorsin ja Brocade G820 56-porttisen kytkimen. Yhtiön mukaan ne ovat alan ensimmäisiä 128G Fibre Channel -alustoja, jotka on suunniteltu nykypäivän kriittisiin työkuormiin ja yritysten tekoälysovelluksiin.
Brocade Gen 8 -lompakko sisältää 256-bittisen kvanttikestävän salauksen ja muita post-kvanttisalausalgoritmeja tulevaisuuden kvanttitietokoneiden infrastruktuurin ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi.
Lisää teknisiä osakkeita:
Sijoittajat toivovat, että Nvidian hyvät uutiset antavat rallille lisää elämää. Palantirin toimitusjohtaja Karp päätti juuri tärkeän keskustelun. Spotify ratkaisi juuri kuuntelijoiden suuren ongelman. Amazonin oikeusjuttu voi olla varoitus muille työnantajille.
Yhtiö aikoo laajentaa strategista kumppanuuttaan NEC Corporationin kanssa. NEC ottaa käyttöön VMware Cloud Foundationin (VCF) IT-järjestelmissään. Tämä mahdollistaa NEC:n laadukkaamman palvelun toimittaessaan VCF-pohjaisia ratkaisuja asiakkaille.
Broadcom kehittää myös avointa ja laajennettavaa VCF-ekosysteemiä, jonka avulla asiakkaat voivat rakentaa, yhdistää, suojata ja laajentaa yksityisiä pilviään.
“VMware Cloud Foundation 9.0:n taustalla oleva vauhti on kiistaton. Se on alusta, joka määrittelee uudelleen tavan, jolla organisaatiot lähestyvät yksityistä pilvimatkaansa ja tarjoaa johdonmukaisen toimintamallin, joka kattaa datakeskukset reunaan asti”, sanoi Paul Turner, Broadcomin VMware Cloud Foundation -liiketoiminnan tuotejohtaja. “Vapauttamalla avointa VCF-ekosysteemiä annamme yrityksille mahdollisuuden luoda nykyaikaisia yksityisiä pilviä, jotka vastaavat heidän strategisia tarpeitaan ja varmistavat, että ne voivat hyödyntää ainutlaatuisissa ympäristöissään tarvittavia teknologioita.”
Aiheeseen liittyvä: Goldman Sachs, JPMorgan ja BofA antoivat tuomiot Nvidian tuloista
