Nvidia on taas uutisissa vain muutama päivä sen jälkeen, kun se on yllättänyt kaikki 4 biljoonan dollarin markkina-arvolla. Tällä kertaa se on keskittynyt 40 miljardin dollarin datakeskuksen megatalouteen, joka sisältää Microsoftin ja BlackRockin.
Kolme yritystä työskentelevät yhdessä Aligned Data Centerien ostamiseksi. Jos kauppa menee läpi, se nopeuttaa tekoälyinfrastruktuurin rakentamista Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nvidia näkee tämän toisena vahvana indikaattorina siitä, että sen sirut ovat tärkeitä tekoälylle tulevaisuudessa.
Samaan aikaan Nvidian tehoa testataan myös ympäri maailmaa. Kiinan GPU-tuontikielto ja AMD:n kilpailukyvyn paraneminen kiihottavat tekoälyn asekilpailua entisestään.
Toisaalta Nvidian lähestymistapa kaiken hallintaan laitteistosta ohjelmistoon tuottaa edelleen tuloksia, joihin harvat muut yritykset pystyvät vastaamaan.
Tästä syystä toimitusjohtaja Jensen Huang puhuu yhä enemmän menetetyistä mahdollisuuksista.
Hän sanoi äskettäisessä haastattelussa, että Nvidian olisi pitänyt sijoittaa enemmän rahaa infrastruktuuriyhtiöön CoreWeaveen ja Elon Muskin xAI:hen.
Ainoa asia, jota olen pahoillani… on se, etten antanut hänelle lisää rahaa.
Huangin kommentit osoittavat, että Nvidia ymmärtää, että panokset ovat yhä korkeammat yritykselle, joka määrittelee jo uudelleen, mitä tekoäly voi saavuttaa.
Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang sanoi, että yhtiön olisi pitänyt sijoittaa enemmän rahaa CoreWeaveen ja Elon Muskin xAI:han.
Kuvan lähde: Dietsch/Getty Images
Nvidian Full Stack AI -strategia jatkaa Power Big Tech -teknologiaa
Se, että Nvidia hallitsee koko pinon, ei vain prosessorit, tekee siitä johtajan tekoälyssä.
H100- ja H200-grafiikkasuorittimet ovat tällä hetkellä alan parhaita koulutukseen ja suurten tekoälymallien käyttöön. Mutta sen etu kilpailijoihin verrattuna ylittää piin.
Nvidia on luomassa sitä, mitä asiantuntijat kutsuvat “AI-käyttöjärjestelmäksi” CUDA-ohjelmistoekosysteemillään ja läheisillä siteillä kehittäjiin. Tämä alusta on niin kattava, että jopa biljoonan dollarin suuryritykset, kuten Microsoft ja Amazon, ovat nyt riippuvaisia siitä.
Siksi Aligned Data Centerien 40 miljardin dollarin osto on enemmän kuin pelkkä kiinteistökauppa.
Microsoft tarvitsee fyysistä tilaa. BlackRock haluaa investoida infrastruktuuriin. Mutta Nvidia-prosessorit suorittavat tekoälyn työkuormia, jotka tekevät kaikesta sen arvoista.
Aiheeseen liittyvä: Samsung ja Apple AI suhtautuvat eri tavoin tekoälyn nousuun
Tämä ei ole vain teoria. Microsoft lanseerasi äskettäin Azuressa GB300 NVL72 -klusterin, joka yhdistää yli 4 600 Nvidia GPU:ta yhdeksi supertietokonetyyliseksi kiihdyttimeksi, joka on Azuren ennätys.
Sellaista prosessointitehoa OpenAI ja muut huippuluokan laboratoriot tarvitsevat käyttääkseen seuraavan sukupolven mallejaan.
Eikä kyse ole vain siitä, että Amerikka kasvaa. Iso-Britanniassa toimiva Nscale toimittaa Euroopassa 200 000 Nvidia-grafiikkasuoritinta Microsoftin palvelinkeskuksiin.
Tämä osoittaa, että kysyntä on edelleen korkea ja että Nvidia on edelleen paras vaihtoehto tekoälylle mittakaavassa.
Jensen Huang myöntää virheet xAI:n ja CoreWeaven kanssa kilpailijoina
Nvidia on paras tekoälyssä, koska se osaa työskennellä koko pinon kanssa, ei vain prosessorien kanssa. H100- ja H200-grafiikkasuorittimet ovat tällä hetkellä markkinoiden parhaita koulutukseen ja suurten tekoälymallien käyttöön. Mutta sillä on piitä pidemmälle menevä etu verrattuna kilpailijoihin.
Asiantuntijat sanovat, että Nvidian CUDA-ohjelmistoekosysteemi ja vakava kehittäjien lukkiutuminen rakentavat “AI-käyttöjärjestelmää”. Jopa biljoonan dollarin yritykset, kuten Microsoft ja Amazon, ovat nyt riippuvaisia tästä alustasta, koska se on niin kattava.
Lisää NVIDIAa:
Goldman Sachs muuttaa Nvidian osakekurssitavoitetta Twist-rahastonhoitajan avulla julkaisee räjähtävän kutsun Nvidia-osakkeelle Amazonin uusi Alexa-ominaisuus vaikuttaa Nvidiaan
Microsoft on ottanut käyttöön GB300 NVL72 -klusterin Azuressa. Se yhdistää yli 4 600 Nvidia GPU:ta supertietokonetyyppiseen kiihdytin, mikä on Azuren ennätys. Sellaista laskentatehoa OpenAI ja muut huippuluokan laboratoriot tarvitsevat käyttääkseen uusimpia mallejaan.
Se ei myöskään johdu vain siitä, että Amerikka kasvaa. Iso-Britanniassa toimiva Nscale aikoo toimittaa 200 000 Nvidia-grafiikkasuoritinta Microsoftin datakeskuksiin ympäri Eurooppaa. Tämä osoittaa, että Nvidia on edelleen paras vaihtoehto tekoälylle mittakaavassa ja että kysyntä on edelleen vahvaa.
Huang myöntää, että xAI ja CoreWeave tekivät virheitä, kun kilpailijat pääsivät lähelle.
Nvidia menestyy, mutta toimitusjohtaja Jensen Huang pohtii avoimesti, mitä yritys ei saavuttanut. Huang huomautti äskettäisessä haastattelussa, että Nvidia oli osa Elon Muskin viimeisintä xAI-varainhankintakierrosta, ja sanoi toivoneensa, että hänen yrityksensä olisi kerännyt enemmän rahaa.
Aiheeseen liittyvä: Qualcomm ylitti juuri punaisen linjan Kiinassa – mitä tapahtuu nyt
“Haluan olla mukana kaikessa Elonin tekemisessä”, Huang sanoi. Hän ymmärsi, että xAI:n tavoitteet ja Muskin kasvupotentiaali tekivät siitä liian suuren huomioimatta. Yritys rakentaa parhaillaan omia suuria GPU-klustereita ja työllistää huippuammattilaisia kilpailemaan OpenAI:n kanssa.
Huangin rehellinen hetki ei rajoittunut xAI:han. Hän totesi myös, että hän pahoitteli sitä, ettei hän sijoittanut enemmän rahaa CoreWeaveen, GPU-pilvipalveluun, joka toimii erittäin hyvin Nvidia-ekosysteemin kanssa.
CoreWeave on suuri nimi korkeatiheyksisessä tekoälylaskennassa ja saa liiketoimintaa samilta suurilta teknologiayrityksiltä, joiden kanssa Nvidia tekee yhteistyötä.
Nämä paljastukset tulivat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Nvidia ilmoitti antavansa OpenAI:lle jopa 100 miljardia dollaria ajan myötä käyttämällä Vera Rubin -alustaa maksaakseen vähintään 10 gigawatin lisätietokeskuksista. Huang sanoi, että 4-5 miljoonaa Nvidia GPU:ta muodostaa yhden gigawatin.
Tämä on valtava määrä sähköä, joka korostaa kuinka tärkeä infrastruktuuri on tullut.
Aiheeseen liittyvä: Analyytikot vaihtavat vetoja siitä, mitkä osakkeet ovat seuraavat suuret voittajat
Muut yritykset kuin Nvidia muuttavat. OpenAI ja AMD allekirjoittivat miljardien dollarien sopimuksen kuuden gigawatin MI450-grafiikkasuorittimien käyttämisestä. Se myönsi myös optio-oikeuksia jopa 160 miljoonalle AMD:n osakkeelle, mutta vain, jos tietyt tavoitteet saavutettiin.
Viesti on selvä: Nvidia saattaa edelleen olla johtoasemassa, mutta muut ovat nopeasti kiinni.
Nvidian vallihauta on leveä, mutta ei voittamaton
Nvidian ympärillä oleva peli kehittyy, kun siitä tulee paras tekoäly-infrastruktuurin yritys. Kilpailijat haluavat nyt muutakin kuin vain prosessorinsa; he haluavat myös sen yhteydet, sen ekologian ja jopa pääsyn kansainväliseen politiikkaan.
Kiinan tiukemmat Nvidia-sirujen tuontisäännöt voivat aiheuttaa ongelmia yritykselle muissa maissa. Samaan aikaan AMD:n paluu kertoo Wall Streetille, että tekoälysota ei ole kaukana ohi.
Jopa kansallisten viranomaisten uhkaukset kehittyvät. Trumpin hallinto perääntyi äskettäin mahdollisiin kartellioikeudenkäynteihin ja tukee nyt tekoälyä edistävää politiikkaa, jossa vaaditaan nimenomaisesti lisäsirujen ja datakeskusten kehittämistä.
Nvidia on edelleen tärkein näkökohta kaikessa. Se antaa tekoälylle työkalut, ohjelmistot ja infrastruktuurin, joita se tarvitsee toimiakseen tulevaisuudessa, vaikka se vaatii yhä enemmän energiaa toimiakseen tulevaisuudessa.
Mutta Jensen Huangin viimeisimmät kommentit, joissa hän sanoi olevansa huolissaan xAI:sta ja CoreWeavesta, viittaavat johonkin muuhun. Maailman arvokkaimman yrityksen toimitusjohtaja tietää, että näillä markkinoilla riskinotto saattaa olla ainoa todellinen riski.
Aiheeseen liittyvä: Palantirin Pentagon-unelmassa oli juuri luokiteltu ongelma
