Cathie Woodin käsityöt kertovat usein tarinan. Joskus se muuttaa paikkoja nopeasti, siirtyen nimiin ja pois markkinoiden vauhdin muuttuessa.
Näin Ark Investment Managementin toimitusjohtaja juuri teki ostaessaan tekoälyosakkeen, joka on laskenut yli 20 % viimeisen kuukauden aikana, vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun hän myi samat osakkeet.
Woodin sijoitusstrategia on menestynyt tänä vuonna hyvin, sillä hänen rahastonsa ovat menestyneet tärkeimpiä markkinaindeksejä paremmin. Marraskuun 10. päivästä lähtien lippulaiva Ark Innovation ETF (ARKK) on noussut noin 44 % tähän mennessä, mikä ylittää S&P 500:n 15 % nousun.
Wood loi mainetta sen jälkeen, kun Ark Innovation ETF tuotti 153 % vuonna 2020. Hänen tyylinsä tuottaa suuria voittoja nousevilla markkinoilla, mutta myös tuskallisia tappioita, kuten nähtiin vuonna 2022, jolloin rahasto menetti yli 60 %.
Nämä muutokset ovat vaikuttaneet niiden pitkän aikavälin tuloksiin. Morningstarin tietojen mukaan Ark Innovation ETF:n viiden vuoden vuotuinen tuotto oli 7.11. asti -4,1 %, kun taas S&P 500:n vuosituotto oli 15,6 % samalla ajanjaksolla.
Marraskuun 7. päivään asti Ark Innovation ETF on palauttanut viiden vuoden vuotuisen tuoton -4,1 %, kun taas S&P 500:n vuosituotto on 15,6 % samalla ajanjaksolla.
Kuvan lähde: Fallon/Getty Images
Cathie Woodin investointistrategia selitetty
Woodin sijoitusstrategia on yksinkertainen: Ark ETF:t kohdistavat tyypillisesti korkean teknologian startup-yrityksiä sellaisilla aloilla kuin tekoäly, lohkoketju, biolääketieteellinen teknologia ja robotiikka.
Woodin näkemyksen mukaan nämä yritykset voisivat muokata kokonaisia toimialoja ja ajaa vahvaa pitkän aikavälin kasvua, mutta niiden volatiliteetti aiheuttaa suuria vaihteluita Ark-rahastojen arvoihin.
Aiheeseen liittyvä: Cathie Wood Net Worth: Ark Investin toimitusjohtajan varallisuus ja tulot
Morningstarin analyytikko Amy Arnottin analyysin mukaan Ark Innovation ETF pyyhkäisi 10 vuoden aikana, joka päättyi vuonna 2024, sijoittajavarallisuutta 7 miljardia dollaria. Tämä teki siitä kolmanneksi suurimman varallisuuden tuhoajan sijoitusrahastojen ja ETF:ien joukossa Arnottin luokituksessa.
Silti Wood on ollut nousujohteinen markkinoilla. Huhtikuun lopussa julkaisemassaan kirjeessä sijoittajille hän torjui ennusteet vuoteen 2026 ulottuvasta taantumasta ja antoi teknologiaosakkeille optimistisen sävyn.
“Uskomme, että kuluttajat ja yritykset nopeuttavat siirtymistä kohti teknologisesti mahdollistavia innovaatioalustoja, kuten tekoälyä, robotiikkaa, energian varastointia, lohkoketjuteknologiaa ja multi-omics-sekvensointia”, hän sanoi.
Mutta kaikki sijoittajat eivät jaa tätä optimismia. 12 kuukauden ja 6. marraskuuta välisenä aikana Ark Innovation ETF kirjasi noin 1,38 miljardia dollaria nettovirtaa ETF-tutkimusyhtiö VettaFi:n mukaan.
Cathie Wood ostaa 16,2 miljoonaa dollaria Tempus AI:n osakkeita
Wood’s Ark -rahastot ostivat 6. ja 7. marraskuuta 222 614 Tempus AI:n (TEM) osaketta, joiden arvo oli noin 16,2 miljoonaa dollaria. Osto tapahtui vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun se myi 91 539 osaketta lokakuussa.
Tempus AI on vuonna 2015 perustettu terveydenhuollon teknologiayritys. Se käyttää tekoälyä diagnostiikassa ja auttaa lääkäreitä tekemään henkilökohtaisia päätöksiä datan perusteella.
Aiheeseen liittyvä: Veteraanianalyytikko, joka ennusti AMD:n nousua, lähettää uuden viestin
Yhtiö listautui pörssiin kesäkuussa 2024 ja Wood oli ostanut osakkeitaan aktiivisesti listautumisannin jälkeen.
Edustajainhuoneen entinen puhemies Nancy Pelosi lyö vetoa myös tästä toimesta. Tammikuussa Pelosi osti 50 osto-optiota (panos, että osakkeen nousu) Tempus AI:sta, arvoltaan vähintään 50 000 dollaria. Puhelut päättyvät tammikuussa 2026.
Viime viikolla Tempus AI raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksen, jonka liikevaihto oli 334,2 miljoonaa dollaria yli 328,67 miljoonan dollarin konsensuksen, ja tappio 11 senttiä osakkeelta, parempi kuin 18 sentin tappion analyytikot odottivat.
“Yksi vaikeimmista asioista ja merkki liiketoimintamallin kestävyydestä on pystyä hidastamaan uudelleensijoittamisen vauhtia liiketoimintaan ja silti ylläpitää kasvua, mikä on juuri se, mitä saavutimme tällä vuosineljänneksellä”, yhtiö sanoi.
Tempus AI:n osakkeet ovat laskeneet noin 17 % viimeisen viiden päivän aikana, osittain nousun ja yleisen markkinoiden vetäytymisen vuoksi. Osakkeet ovat kuitenkin tänä vuonna nousseet noin 115 prosenttia.
HC Wainwrightin analyytikko Yi Chen alensi yhtiön Tempus AI:n hintatavoitteen 98 dollarista 89 dollariin, pitäen Theflyn mukaan ostoluokituksen tuloksen jälkeen.
Chen sanoi, että yhtiön myynnin kasvun vuonna 2026 pitäisi pysyä terveenä, yli 20 %, vaikka se voi olla huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2025.
Canaccordin analyytikko Kyle Mikson alensi myös yhtiön hintatavoitetta ja laski sen 95 dollariin 110 dollarista Buy-luokituksella, Thefly raportoi.
Yrityksen mukaan säätö johtuu alhaisemmasta liikevaihdon kasvusta ja käyttökatteen kasvusta sen 10-vuotisen DCF-mallin viimeisinä vuosina.
Tempus AI on nyt viidenneksi suurin omistusosuus Ark Innovation ETF:ssä 4,6 prosentin osuudellaan.
Ark Innovation ETF:n Top 10 omistusosuus 10. marraskuuta 2025: Tesla: 12,42 % Coinbase Global: 5,81 % Roku: 5,66 % Crispr Therapeutics AG: 5,04 % Tempus AI: 4,60 % Shopify: 4,5 %v.4,59 %v. Mikrolaitteet: 4,30 % Tekniikat Palantir: 4,18 % Roblox Corp: 4,18 %
Wood sanoo, että terveydenhuolto on tekoälyn aliarvostetuin sovellus.
“Kehossamme on 37 biljoonaa solua ja ne sekvensoidaan etsiessämme parannuskeinoja”, Wood kertoi CNBC:lle helmikuussa.
“Mielestäni tekoälyn aliarvostetuin sovellus on terveydenhuolto. Mielestäni terveydenhuolto on vastuussa uskomattomasta määrästä tallennustilaa, joka tällä hetkellä on olemassa. Data on pelin nimi”, Wood sanoi.
Aiheeseen liittyvä: Rahastonhoitaja lähettää viestin Palantirin viimeisimmistä tuloista