Fintech-sektorin noustessa takaisin, Rampin ja Stripen kaltaiset yritykset ovat dominoineet otsikoita yllättävillä rahoituskierroksilla ja nopealla kasvulla. Mutta singaporelainen Airwallex ei ole kaukana jäljessä, ylitti miljardin dollarin vuosittaisen liikevaihdon lokakuussa 90 prosentin vuosikasvulla, perustajajäsenen ja toimitusjohtajan Jack Zhangin mukaan.
Haastattelussa Fortunelle Zhang sanoi, että hänen rajat ylittävistä maksuista ja valuutanvaihdosta tunnettu yritys on monipuolistanut tuotevalikoimaansa useisiin muihin tarjouksiin, mukaan lukien yritysten pankkitilit ja kulujen hallinta, mikä on asettanut sen suoraan kilpailemaan Rampin ja Stripen, mutta myös Mercuryn, Brexin, Revolutin ja fintech-jättiläisten kanssa. “Kilpailemme liian monen ihmisen kanssa”, Zhang vitsaili.
Airwallex ei vieläkään tunne kilpailijoidensa nimeä, ainakaan Yhdysvalloissa, mutta tilanne saattaa pian muuttua, kun yhtiö nopeuttaa etenemistä Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Vuonna 2015 perustetulla Airwallexilla kesti yhdeksän vuotta saavuttaa ensimmäiset 500 miljoonan dollarin vuotuiset liikevaihtonsa, mutta vain yksi vuosi kaksinkertaistua miljardiin dollariin. Zhangin mukaan yli 60 prosentin bruttomarginaalilla Airwallexista on nopeasti tulossa valtava toimija Yhdysvalloissa. Yrityksen arvoksi arvioitiin viimeksi 6 miljardia dollaria toukokuun rahoituskierroksella, kun Rampin viimeisin arvo oli 22,5 miljardia dollaria ja Stripen 106 miljardia dollaria.
Saavutettuaan positiivisen kassavirran vuoden 2023 loppuun mennessä Airwallex päätti sijoittaa uudelleen liiketoimintaan, mutta pyrkii palaamaan kannattavuuteen vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, tiedottaja kertoi Fortunelle.
“Suuri osa siitä, miksi olemme menestyneet, on se, että olemme ulkopuolisia”, Zhang sanoi. “Emme ole osa Piilaakson ekosysteemiä.”
Melbournessa San Franciscoon
Monet fintech-yritykset keskittyvät yhteen avaintuotteeseen ja käyttävät sitä usein kiilana laajentaakseen yrityksen rahoituspinoa. Rampin osalta se oli yritysten luottokortteja; Mercury, yritysten pankkitilit; ja Stripelle maksujen käsittely.
Melbournessa perustettu Airwallex muutti myöhemmin Aasian finanssikeskukseen Singaporeen lanseerattuaan maassa vuoden 2022 alussa. Zhang sanoi, että hänen yrityksensä on täytynyt keskittyä maailmanlaajuisesti heti ensimmäisestä päivästä lähtien, koska Australian markkinat ovat suhteellisen pienet. Vaikka sen alun perin painopiste oli rajat ylittävissä maksuissa, Zhang sanoi, että yhtiön tulot jakautuvat nyt useisiin eri tuotteisiin, ja Mercuryn kaltaiset kauppiastilit muodostavat 34 prosenttia sen liikevaihdosta, kulujen hallinta 20 prosenttia ja maksut 30 prosenttia. Airwallex tarjoaa myös maailmanlaajuista lisenssi- ja palveluverkostoaan muille fintech-yrityksille API-integraatioiden kautta, kuten helpottamalla Brexin, Ripplingin ja Deelin kansainvälistä laajentumista. “Todellinen vallihautamme on infrastruktuuri, sekä sääntely- että rahoituspalvelut, jonka rakensimme viimeisen vuosikymmenen aikana”, Zhang sanoi.
Kun Airwallex tunkeutuu Pohjois-Amerikkaan, mukaan lukien Yhdysvaltojen pääkonttorin avaaminen San Franciscoon viime vuonna, Zhang myöntää, että se ei kilpaile Rampin kaltaisen yrityksen kanssa Yhdysvaltoihin keskittyvistä asiakkaista. Sen sijaan Airwallex keskittyy yrityksiin, jotka haluavat maailmanlaajuista läsnäoloa ja joiden on voitava myöntää työntekijäkortteja, avata pankkitilejä ja maksaa kauppiaille kymmenillä lainkäyttöalueilla. Zhang sanoi, että Pohjois-Amerikan ja Euroopan osuus yhtiön liikevaihdosta on nyt noin 40 prosenttia, kun se oli ollut nollassa vain muutama vuosi sitten.
“Jos olet amerikkalainen yritys ja sinulla on toimintaa vain Ohiossa, sinun on parempi mennä Rampin kanssa”, Zhang sanoi. “Mutta jos olet yhdysvaltalainen yritys, joka haluaa myydä Australiassa, haluat myydä Singaporessa, haluat myydä Isossa-Britanniassa, haluat myydä Kanadassa, haluat tehdä sen tehokkaasti ja haluat pankki-, maksu-, kulu- ja treasury-hallinnon kaikki yhdellä alustalla, siellä Airwallex tulee mukaan.”
Kuten useimmat muutkin yritykset, tekoäly on Airwallexin prioriteetti, ja Zhang työskentelee lompakkotuotteen parissa, jonka hän sanoo toimivan kriittisenä infrastruktuurina maailmanlaajuisille agenttimaksuille. Hän sanoo haluavansa tekoälyagenttiliiketoiminnan kasvavan “muutamaan 100 miljoonaan dollariin” ennen kuin harkitsee julkistamista.
Yritys on myös palkannut stablecoinien kehittäjiä, toinen rahoitusteknologian kuuma alue, vaikka se on edelleen skeptinen, että lohkoketju pystyy ratkaisemaan rahan maailmanlaajuisen liikkeen paremmin kuin olemassa olevat vaihtoehdot. “Kauppiaan omaksuminen on edelleen hyvin vähäistä, eikä mitään tapahdu B2B-puolella (business-to-business), hän sanoi. “Olen 99% skeptinen, 1% todennäköisyydellä.”