3. joulukuuta Bitcoin Miner käänsi tekoälyn tietoyhtiö Iren ilmoitti 3,6 miljardin dollarin hinnoittelusta osakkeiden ja vaihtovelkakirjojen yhdistetyissä tarjouksissa, mikä on merkittävä askel sen siirtymisessä tekoälyinfrastruktuurin tarjoajaksi.
Ensimmäisessä osassaan Iren asetti heidän tarjoamiensa kahden miljardin dollarin yksityisten vaihtovelkakirjalainojen hinnan:
1 miljardi dollaria maksettava vuonna 2032 korolla 0,25 % 1 miljardi dollaria vuonna 2033 1,00 prosentin korolla
Tämä tarjoaa yritykselle edullisen ja pitkän aikavälin pääoman ja estää myös välittömän osakkeen laimentumisen.
Irenin osake on tänä vuonna noussut 337 prosenttia.
iren
Kuka on Iren?
Iren, australialainen yritys, joka tunnetaan parhaiten keskeisestä roolistaan Bitcoinin kaivosteollisuudessa, on nyt tullut kilpailijaksi tekoälyn infrastruktuurisektorilla.
Viimeisen vuoden aikana sen osakekurssi on noussut 200 %, kun IREN on tarkoituksella siirtänyt pääomaansa ja olemassa olevaa kaivosinfrastruktuuriaan tekoälynlaskentaan ja pilvipalveluihin.
Kasvupolkunsa uudelleenmäärittely, joka sai pienen iskun viime kuussa tekoälyinvestointien tulevaisuuteen liittyvien pelkojen vuoksi, se jatkaa pääoman keräämistä tekoälytavoitteiden ja laajentumisen rahoittamiseksi.
Aiheeseen liittyvä: Bitcoin Mineristä tulee AI Cloud Contender
Tekoälyn lisääntyneen työtaakan aiheuttaman tietojenkäsittelyn kysynnän kasvaessa edelleen Iren lisää tehoaan. Se omistaa tällä hetkellä 2,9 gigawattia verkkoon kytkettyä sähköä yli 2 000 hehtaarilla ja se käyttää 810 MW toimivia datakeskuksia eri puolilla Pohjois-Amerikkaa.
Viime kuun alussa Iren allekirjoitti myös viisivuotisen 9,7 miljardin dollarin GPU-pilvipalvelusopimuksen Microsoftin kanssa NVIDIA GB300 -sirujen toimittamisesta sen 750 MW:n kampukselta Texasissa.
Iren pyrkii keräämään 3,6 miljardia dollaria
Kahdella miljoonan dollarin sarjalla on sama alkuperäinen vaihtokurssi 19,46 kantaosakkeen osaketta 1 000 dollarin seteleiden päämäärää kohden, mikä vastaa noin 51,40 dollarin vaihtohintaa kantaosakkeelta.
Jokaisella miljardin dollarin seteleillä on 25 prosentin muuntopalkkio, mikä nostaa hinnan kaupantekohetken markkinahinnan yläpuolelle. Irenin kauppa oli 43,68 dollaria 3. joulukuuta.
Hallitsekseen edelleen mahdollista laimentumista IREN on tehnyt rajoitettuja ostotransaktioita, jotka nostavat efektiivisen hinnan, jolla laimennus alkaa, 82,24 dollariin osakkeelta.
Vaikka Iren on antanut joukkovelkakirjalainan haltijoille, enimmäkseen yksityisille lainanantajille, mahdollisuuden “muuntaa joukkovelkakirjansa milloin tahansa valitsemaansa ajankohtaan asti toisen aikataulun mukaisen kaupankäyntipäivän loppuun asti, joka edeltää kyseisen joukkovelkakirjasarjan eräpäivää”.
Iren voi päättää maksaa muunnokset käteisellä, osakkeilla tai molempien yhdistelmällä. Tämä päätös vaikuttaa kuitenkin laimenemiseen riippuen siitä, kuinka Iren päättää suorittaa muuntamisen.
Aiheeseen liittyvä: Irenin AI-tavoitteet nousevat Q1-tuloissa
Oletetaan, että sijoittajat käyttävät täysin optionsa ostaakseen lisää joukkovelkakirjoja (150 miljoonaa dollaria kussakin sarjassa). Siinä tapauksessa Iren toivoo keräävänsä noin 2,27 miljardia dollaria, jolla se ostaa takaisin velkaa ja investoi tekoälyinfrastruktuurinsa laajentamiseen.
Tästä Iren aikoo rahoittaa 174,8 miljoonan dollarin kustannukset rajoitettujen ostotransaktioiden suorittamisesta ja käyttää loput ostaakseen takaisin osan olemassa olevista vaihtovelkakirjoista käteistä vastaan.
Rinnakkaisessa kaupassa Iren suoritti 1,632 miljardin dollarin suoran osakeannin 39,7 miljoonasta osakkeesta 41,12 dollariin. Myynnistä saadut varat käytetään vuonna 2029 ja 2030 erääntyvien vaihtovelkakirjojen takaisinostoon ja sammuttamiseen. Näiden seteleiden vaihtohinnat olivat huomattavasti alhaisemmat, 13,64 dollaria ja 16,81 dollaria.
Osakeannin odotetaan päättyvän 8. joulukuuta edellyttäen viranomaisten hyväksyntää.
Uutisten jälkeen Irenin osake nousi 6,9 % keskiviikkona 3. joulukuuta kattaen osan aiemmista tappioistaan. Tällä viikolla se on tällä hetkellä laskenut 11 %, kun se raportoi 36 prosentin laskusta viimeisen kuukauden aikana.
Aiheeseen liittyvä: Unohda Palantir, toinen tekoälyosake nousee 180 % vuonna 2025
