Oracle (ORCL) päätti toisen pääosan, joka valaisti nauhan suurella tavalla.
Vaikuttavan ansiovaikutelmansa jälkeen Oracle -osake aloitti 30%+, kun sijoittajat antoivat pilvitarinan AI: sta, joilla oli oikeita hampaita.
Lukumäärässä huomasimme, että niiden myynti kasvoi 11% 14,93 miljardiin dollariin, ja niiden pilvien kokonaismäärä oli 7,2 miljardia dollaria (+27% vuodesta toiseen), ja Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nousi 54% 3,3 miljardiin dollariin.
Hallinta piti jalan kaasussa OCI +77%: n verotuksen (18 miljardia dollaria) OCI: n kasvuperspektiivillä, samalla kun se merkitsi raskasta, mutta tuottavaa Capexia 35 miljardia dollaria. Pääluvut eivät kuitenkaan olleet tarina; Etukokoonpano oli.
Kirjoita Brent Thill de Jefferies, joka palauttaa Oraclen hintatavoitteensa vain kriittisessä ajurissa Oraclen pitkän aikavälin etenemissuuntalle. Perspektiivin osalta Thill sijoittuu #186: sta 10 018: sta analyytikosta Tipranksin mukaan 66%: n onnistumisaste ja keskimääräinen sato yli 14%.
Hänen logiikkaansa keskittyy mittariin, joka hänen mielestään muuttaa “vankan” yrityksen etenemissuunnan “kovan kiihtymiseen”.
Brent Thill Thill de Jefferies nostaa Oraclen tavoitehinnan 360 dollarilla.
Kuva- ja paksusuolen lähde; Cheng Xin & Sol; Getty -kuvat
Oracle’s Backlog Boom ajaa Jefferies -nousua
Jefferies Brent Thill -analyytikko toisti osto -luokituksensa Oraclen osakkeissa ja nosti tavoitehintaansa 360 dollariin 270 dollarilla.
Kehitä Q1: n valtava kokoonpano kasvutarinaan, jota edistää tilauspyyntö, ja sen jäljellä olevat suoritusvelvoitteet (RPO) varastavat ohjelman.
Aiheeseen liittyviä: Sijoittajat sulkevat pois Oraclen voittojen vian, kun johto lupaa stratosfäärin kasvua
RPO Frioleran lukuun 455 miljardia dollaria räjähti aiemmat odotukset ja ylitti yhtiön hyperscalera -kilpailun. Thillille tämä määrä korostaa Oraclen AI: n ja monikloud -impulssin merkitystä.
Kontekstin kannalta RPO on pohjimmiltaan allekirjoitettujen ja linkitettyjen Oraclen sopimusten kertyminen, jota ei ole vielä tunnustettu myyntiä.
Lisäksi, vaikka Oracle jätti finanssiperspektiivinsä 2026 lyhyellä aikavälillä ilman muutoksia, Thill näkee pitkän aikavälin ennusteet pääasiassa konservatiivisina ja valmistautuneina nouseviin arvosteluihin.
Aiheeseen liittyvät: Nvidian tukeman toimet saavuttavat uskomattoman sopimuksen
Lisäksi analyytikkojen purske, lukuun ottamatta Thilliä, nosti myös Oraclen hintatavoitteitaan voittojen jälkeen.
Oracle: UBS: n analyytikoiden hintatavoitteiden suurin lisäys: UBS (Karl Keirstead): Tavoitehinta, joka nostettiin 360 dollariin 280 dollariin, osta, 317 miljardin dollarin viivästymisen takana, joka ruokkii 14 kertaa pilven laajennusta finanssivuonna 30. Lisäksi valtava 100 miljardin dollarin operai -impulssi on kriittinen kuljettaja. Lisäksi OCI: n menot vahvistavat AI: n sijaintia. Cantor Fitzgerald (Thomas Blakey): Objektiivinen hinta, joka on korotettu 400 dollarilla 271 dollaria, ylipaino. Kun RPO hyppää 359% vuosi toisensa jälkeen, sopimukset lisäävät pilven näkyvyyttä tehokkaasti. Oracle -toimitusjohtaja, reunaportfoliolippu ylittää puoli biljoonaa, kun pilven kysyntä laukaistaan.
Oraclen toimitusjohtaja Safra Catz kiinnitti huomion voiton ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asetettuaan pääluvun pöydälle.
“Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa jäljellä olevat suoritusvelvoitteet … (olivat) 455 miljardia dollaria. Tämä on kasvanut viime vuonna 359% ja yli 317 miljardia dollaria neljännen vuosineljänneksen lopusta.” Hän lisäsi: “RPO kasvaa todennäköisesti yli 0,5 miljardia dollaria.”
Lisää uutisia:
Jim Cramer kääntää näytelmän S&P 500Qualcomm -pelissä, joka on juuri ottanut Mass -harppauksen Teslan Turfcathie Woodiin Goes Bioteckin, ostokset 7,7 miljoonaa dollaria
Catz vastasi kommenttiviivettä useiden vuosien Massan OCI -rampilla.
“Nyt toivomme, että Oracle Cloud -infrastruktuuri kasvaa 77% 18 miljardiin dollariin tällä tilikaudella ja kasvaa sitten 32 miljardiin dollariin, 73 miljardiin dollariin, 114 miljardiin dollariin ja 144 miljardiin dollariin seuraavien neljän vuoden aikana.”
Lisäksi hän merkitsi Capexin olevan noin 35 miljardia dollaria, korostaen, että se on pääasiassa “tulojen tuotantolaitteita” ja lisäävät, että Oracle muuttuu tehokkaasti RPO: n massiivisen kertymisen myynnissä ja kasvavissa voitoissa.
Yhteistyöntekijä Larry Ellison kehitti kysyntäpuolen selittäen, että “AI muuttaa pohjimmiltaan Oraclea” ja “AI -päätelmamarkkinat ovat paljon, paljon suurempia kuin AI -koulutusmarkkinat”.
Vaikutukset ovat selkeät: Kun kerääntyminen puoliksi askeleella ja suuremmalla online -kapasiteetilla on paljon selkeämpi polku varauksista myyntiin.
Aiheeseen liittyvät: Teslan raportti paljastaa asiakaskäyttäytymisestä