Tekoälyn aiheuttama paniikki pyyhki pois noin 300 miljardin dollarin markkina-arvon 3. helmikuuta ohjelmistoteollisuudesta Forbesin mukaan.
Myös kyberturvallisuusosakkeet ovat jääneet samaan myyntiin, ja Morgan Stanleyn analyytikko Meta Marshall uskoo, että tämä on täydellinen aika sijoittajille ymmärtää, että tekoäly on kyberturvallisuuden myötätuuli ja että markkinat ovat valmiita valtavaan kasvuun.
Hän sanoi, että tekoäly laajentaa hyökkäyspintaa ja parantaa hyökkäysvektoreita.
Suurin hyökkäyspinta johtuu tekoälyn käytöstä koodin kirjoittamiseen, LLM:n ja agenttien käyttämiseen. LLM:t ovat alttiita nopeille injektiohyökkäyksille ja voivat vuotaa omistusoikeudellisia tietoja. Tekoälyn luoma koodi tuo usein mukanaan tietoturva-aukkoja. Tekoäly parantaa hakkereiden hyökkäämiskykyä mahdollistamalla edistyneen tietojenkalastelun, nopean injektion ja datamyrkytyksiä.
Tekoälyn lisääntynyt käyttö lisää tietoturvainvestointien tarvetta: Suojaa tekoälypohjaisia hyökkäyksiä vastaan Suojaa tekoälyn käyttöä Käytä tekoälyä turvallisuuden parantamiseksi Lähde: Morgan Stanley Analyst Meta Marshall
“Kun 14 prosenttia organisaatioista on jo ilmoittanut tekoälyn rikkomuksesta ja 16 prosenttia on todennut, että niiden rikkomukset käyttivät tekoälyä, tästä on tullut kiireellinen menoprioriteetti”, Marshall kirjoitti muistiinpanossa, jonka hän jakoi minulle. “Jos tietoturvamenojen intensiteetti lopulta vastaa IT-menojen intensiteettiä, tekoälyn turvallisuudesta voi tulla 45 miljardin dollarin markkinat (seuraavien vuosien aikana), nykyisestä ~16 miljardista dollarista, CAGR 30-40 %.”
Viime vuonna tuntui todella, että hyökkäykset yleistyivät ja tehostivat. Kirjoitin tärkeimmistä artikkelissani “Viisi asiaa, jotka sinun tulee tietää kyberhyökkäyksistä vuonna 2025”.
Morgan Stanley uskoo, että tekoälyn käyttö kasvattaa kyberturvallisuusmarkkinat 45 miljardiin dollariin.
Kuva: sarayut Thaneerat Getty Images -palvelussa
Morgan Stanley positiivisin CRWD:stä ja PANW:stä
Marshall sanoi olevansa positiivisempi CrowdStrike (CRWD) suhteen harvojen fuusioiden ja yritysostojen tai ylimääräisen muistin vuoksi. Hän toisti CrowdStriken tasapainoisen luokituksen ja 537 dollarin hintatavoitteen.
CrowdStrike on laskenut 8,35 % vuodesta tähän mennessä 429,64 dollariin tämän kirjoituksen mukaan lauantaiaamuna 14. helmikuuta. Etu on lähes 25 %. Yhtiö julkistaa tuloksensa 3. maaliskuuta.
Analyytikoiden seuraava valinta on Palo Alto Networks (PANW). Hän sanoi olevansa optimistinen yrityksen suhteen, varsinkin nyt, kun se on saanut päätökseen Chronospheren ja CyberArkin hankinnat. Hän toisti Palo Alto Networksin ylipainoisen (buy) luokituksen ja 245 dollarin hintatavoitteen.
Palo Alto Networks on laskenut 9,36 % vuodessa 166,95 dollariin. Etu on lähes 47 %. Yhtiö julkistaa tuloksensa 17. helmikuuta.
Vaikka suuria toimijoita CRWD ja PANW voidaan pitää ilmeisinä valinnoina, Marshall käänsi huomionsa osakkeisiin, joiden osalta hän näkee “kontrollit pysyvät positiivisina”.
Morgan Stanley näkee näissä kyberturvallisuusosakkeissa suuria pitkän aikavälin mahdollisuuksia
Marshall sanoi, että Zscaler (ZS), SentinelOne (S), Netskope (NTSK) ja SailPoint (SAIL), jotka on voitettu tähän mennessä tänä vuonna, ovat loistavia pitkän aikavälin mahdollisuuksia erittäin houkuttelevilla lähiajan tulopisteillä.
Zscalerin osalta analyytikko odottaa toisen vuosineljänneksen vuosittaisen toistuvan tulon (ARR) konsensuksen nousevan 24 prosentista 25 prosenttiin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vahvan putkilinjan vuoksi, mikä tarkoittaa 26 prosentin negatiivista vuosineljännesten välistä kausivaihtelua nettouudelle ARR:lle (NNARR). Tämä on selvästi alle historiallisen keskiarvon, kun otetaan huomioon Red Canaryn panos viimeisellä neljänneksellä.
Hän toisti Zscalerin ylipainoluokituksen ja 305 dollarin hintatavoitteen. Zscaler on laskenut tänä vuonna 20,99 % 177,72 dollariin. Etuna on huikeat 71 %. Yhtiö julkistaa tuloksensa 26. helmikuuta.
Odota SailPointin osalta konsensusarvioiden ja johdon ohjeiden (keskipisteessä) päivitystä 1,122 miljardin dollarin ARR:lle (+28 % vuotta aiemmasta), mikä tarkoittaa +8 % QoQ:n kasvua ja 82 miljoonan dollarin NNARR:a. Toisti SailPointin ylipainoluokituksen ja 25 dollarin hintatavoitteen. SailPoint on laskenut 21,3 % vuodessa 15,92 dollariin. Etu on 57 %.
Lisää tekoälytoimintoja:
Morgan Stanley pudotti upean hintatavoitteen Micron After Eventille Bank of America päivittää Palantirin pörssiennusteen yksityisen kokouksen jälkeenMorgan Stanley pudotti Broadcomin hämmästyttävän hintatavoitteen
Marshall odottaa SentinelOnen neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon ylittävän hieman johdon 271 miljoonan dollarin ohjeistuksen, mikä tarkoittaa noin 20,2 %:n vuosikasvua. Analyytikko toisti SentinelOnen saman painoluokituksen ja 18 dollarin hintatavoitteen. SentinelOne on laskenut 7,53 % vuodesta tähän mennessä 13,87 dollariin. Etu on 29,7 %. Yhtiö julkistaa tuloksensa 12. maaliskuuta.
Analyytikko uskoo, että Netskope saavuttaa yli 30 %:n ARR-kasvun viimeisellä vuosineljänneksellä vuositasolla, mikä johtuu uusien varausten ja nettovarausten kasvun paranemisesta viime vuosineljänneksillä.
Se myös odottaa neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun ylittävän konsensuksen, mikä on noin 27,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Marshall toisti Netskopen ylipainoluokituksen ja 27 dollarin hintatavoitteen. Netskope on laskenut 32,21 % vuodessa 11,89 dollariin. Etu on huikeat 127 %. Yhtiö julkistaa tuloksensa 11. maaliskuuta.
Sydän
Yrityksen nimi
Nykyinen hinta*
Tavoitehinta
Nousupotentiaali
MS-luokitus
LIKA
Iskevä joukko
429,64 dollaria
537,00 dollaria
~25 %
samanlainen paino
PANW
Palo Alto Networks
166,95 dollaria
245,00 dollaria
~47 %
Ylipainoinen
Z.S.
zscaler
177,72 dollaria
305,00 dollaria
~71 %
Ylipainoinen
SELAA
kynttilän piste
15,92 dollaria
25,00 dollaria
~57 %
Ylipainoinen
Kyllä
sentineloni
13,87 dollaria
18,00 dollaria
~30 %
samanlainen paino
NTSC
netscope
11,89 dollaria
27,00 dollaria
~127 %
Ylipainoinen
Tekijällä ei ole asemaa mainituissa osakkeissa julkaisuhetkellä.
Aiheeseen liittyvä: BofA uudistaa Applied Materials -osakkeen hintatavoitteen toimitusjohtajan viestin jälkeen