Microsoftin (MSFT) toimitusjohtaja Satya Nadella ei hyökännyt esiintyessään Bg2 Podissa sijoittaja Brad Gerstnerin ja OpenAI:n Sam Altmanin kanssa.
Teknologiajohtaja myönsi yllättäen, että tekoälyn laajenemisen suurin ongelma tällä hetkellä ei ole sirut, vaan teho.
Harvinaisena vilpittömänä hetkenä Nadella myönsi, että Microsoftilla on edistyksellisimpiä GPU:ita käyttämättömänä, koska niitä ei periaatteessa voi kytkeä mihinkään.
“Minulla ei ole lämpimiä koteloita kytkettäväksi”, hän sanoi viitaten keskeneräisiin konesaleihin, joissa ei ole virtaa tai jäähdytyskapasiteettia. Se on maailman resurssirikkaimpien yritysten yllättävä tunnustus ja mahdollinen todellisuustarkistus koko tekoälybuumista.
Kun teollisuudenalat ympäri maailmaa kilpailevat rakentaakseen älykkäämpiä koneita, hyvin inhimillinen raja on saavutettu; Sähkö ei ehkä riitä pitämään unelmaa käynnissä.
Satya Nadella myöntää, että Microsoft ei voi yhdistää kaikkia tekoälysirujaan virrantarpeen kasvaessa.
Stephen Brashear / Getty Images
Microsoftin tekoälyn kunnianhimo osuu valtamuuriin
Microsoftin all-in sitoutuminen tekoälyyn on saattanut osua tiesulkuun, jota mikään algoritmi ei voi korjata.
Teknologiajättiläisen hellimätöntä pyrkimystä laajentaa tekoälyjalanjälkeään ei häiritse innovaatio, vaan infrastruktuuri. Harvoin kuulet toimitusjohtajan myöntävän, että heidän suurin ongelmansa on löytää tarpeeksi myyntipisteitä!
Liian monta GPU:ta, ei tarpeeksi tehoa
Kun Brad Gerstnerin Bg2 Podissa kysyttiin, oliko hän samaa mieltä Nvidian toimitusjohtajan Jensen Huangin kanssa siitä, että “ylilaskentaan ei ole mahdollisuutta”, Nadella teki todellisuustarkistuksen.
“Suurin ongelma meillä nyt ei ole liikaa tietojenkäsittelyä, vaan tehoa”, hän sanoi ja lisäsi, että teknologiajättiläisellä on varastossa “tonnia siruja, joita en voi kytkeä.”
Se ei ollut metaforinen, vaan kirjaimellinen siinä mielessä, että ilman “kuumia kuoria” tai tehokkaita datakeskuksia, jotka ovat valmiita käyttöön, Microsoftin GPU:t pysyvät lukittuina.
Tekoälyn valtakriisi neljässä tuskallisessa tosiasiassa:
Nadellan kuvaama jännitys ei ole puhtaasti Microsoftin ongelma, vaan alan täysi taantuma. Tältä se näyttää pilvi- ja tietojenkäsittelymaisemassa:
Pilvet löivät jarrut: Amazon Web Services (AWS) keskeytti useita uusia yhteissijoituspalvelinkeskusten vuokrasopimuksia useilla alueilla tänä keväänä. Microsoft seurasi esimerkkiä aiemmin tänä vuonna, kun se sanoi keskeyttäneensä tiettyjä tekoälyn rakentamista Yhdysvalloissa, mukaan lukien miljardin dollarin Ohio-sivuston, ja uudelleenkäyttöä kaksi muuta. Googlen Demand-Response Pivot: Pivoakseen verkot vakaina AI-työkuormituksen kasvaessa Google allekirjoitti sopimukset yhdysvaltalaisten laitosten kanssa viivyttääkseen tai ajoittaakseen ei-kiireellistä tietojenkäsittelyä ruuhkahuippujen aikana. Alueelliset verkon pullonkaulat ovat todellisia: Irlannin arvioidaan saavan lähes 21 % sähköstään datakeskuksista. Vastaavasti Yhdysvalloissa PJM, maan suurin verkko, raportoi datakeskusten kysynnän kasvaneen niin nopeasti, että se kirjoittaa olennaisesti uudelleen suunnitteluprosesseja. Sähkö- ja energiayhtiöt tulevat nopeasti: Constellation, Vistra, NextEra ja Brookfield Renewable kilpailevat ympärivuorokautisten sähkönhankintasopimusten turvaamisesta, kun taas ydinvoimalat, kuten Oklo ja NuScale, kiinnittävät edelleen hyperskaalaajien huomion tekoälyn energiavajeen kuromiseen. Useat asiakkaat ovat laittaneet Blackwellin telineitä odotustilaan lämpö- ja valmistusongelmien vuoksi, jopa ennen kuin he ovat harkinneet tehopulaa.
Lisäksi, jos mietit, kuinka suuri tämä on, IEA odottaa globaalin datakeskusten sähkönkäytön kasvavan 50 prosenttia lähes 945 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä, mikä on noin 3 prosenttia maailmanlaajuisesta kysynnästä. Goldman Sachs ennustaa Yhdysvaltain datakeskusten kuormituksen nousevan 50 % vuoteen 2027 mennessä.
Mitä muuta Nadella-Altmanin keskustelu paljasti?
Tekoälyn tehokeskustelun lisäksi Bg2 Pod -keskustelu Microsoftin Satya Nadellan ja OpenAI:n Sam Altmanin välillä tarjosi joitain tutkan alla olevia oivalluksia, joita sijoittajien ei pitäisi jättää väliin.
Ensinnäkin Microsoftin ja OpenAI:n välinen suhde ei tarkoita vain kasvua, vaan myös tekoälyn aikakauden sääntöjen tehokasta muokkaamista.
Aiheeseen liittyvä: Huippuanalyytikko pudotti Nvidian osakkeiden hintatavoitteen
Yhtiö omistaa noin 27 prosenttia OpenAI:sta, kun se on noin kolmannes, voittoa tavoittelemattoman yleishyödyllisen yritysmallin kautta, joka omistaa noin 130 miljardia dollaria osakkeita. Ensimmäiset 25 miljardia dollaria on varattu terveyteen, tekoälyn turvallisuuteen ja sietokykyprojekteihin.
Samaan aikaan Microsoft Azure säilyttää yksinoikeudet OpenAI:n valtiottomiin API-liittymiin vuoteen 2030 asti, ja sen taustalla on voimakas tulonjakosopimus vuoteen 2032 asti.
Lisää teknisiä osakkeita:
Kun Palantir etenee, kannattaa katsoa toisen kerran kilpailijoitaan. Nvidian seuraava iso asia voisi olla lentävät autot. Cathie Wood myi 21,4 miljoonaa dollaria nousevista tekoälyosakkeista.
Lisäksi OpenAI:n 1,4 biljoonan dollarin laskentasitoumukset eivät ehkä vaikuta suurelta verrattuna sen raportoituun vuoden 2025 myyntiin, mutta Altman sanoo, että kasvu on “jyrkkää”.
Kun älykkyyden yksikkökohtaiset kustannukset laskevat, kysynnällä on taipumus räjähtää, kierre, joka voi siirtyä niukkuudesta ylimäärään. Sekä Altman että Nadella ovat varoittaneet, että osavaltiokohtaiset tekoälylait, kuten Coloradon lait, voivat mahdollisesti hidastaa innovaatiota.
Unohda IPO-hype: OpenAI aikoo rahoittaa myynnin laajentumisen sekä uusia edistysaskeleita, kuten Codexin ja tekoälyllä toimivat löydöt vuoteen 2026 mennessä.
Aiheeseen liittyvä: Warren Buffetin Berkshire vetää 6 miljardia dollaria pois osakemarkkinoilta