Key Points Micron tekee hiljaisen liikkeen, joka voi muuttaa sen tulevaisuutta. Tekoälyn aiheuttama kysyntä aiheuttaa rakenteellisia muistipuutteita ja hinnankorotuksia kaikilla teknologia-aloilla. Kiekkojen tuotanto alkaa vuonna 2028; Maailmanlaajuinen laajentuminen viittaa pitkän aikavälin muistin vakaudelle.
Micron Technologies (MU) teki uuden hiljaisen mutta yllättävän liikkeen, ja useimmat sijoittajat luultavasti missasivat sen.
Muistisirun jättiläinen käyttää lähes 24 miljardia dollaria uuteen edistykselliseen tuotantolaitokseen Singaporessa, koska ala kamppailee edelleen historiallisen muistikriisin kanssa, joka johtuu tekoälykysymyksestä.
Muistista on nopeasti tullut yksi suurimmista pullonkauloista teknologian toimitusketjussa.
Tekoälyn palvelinkeskukset, pilvetsaarit ja yritysasiakkaat pyrkivät lisäämään kapasiteettia ennennäkemättömässä mittakaavassa, mikä nostaa hinnat meille muille yllättävälle tasolle.
Voit tuntea jännityksen maassa.
Vietä muutama minuutti paikallisessa matkapuhelinliikkeessäsi tai keskustele PC-jälleenmyyjän kanssa, niin keskustelu palaa samaan asiaan.
Joten jos tunsit pientä tekoälyväsymystä, nyt se on aivan kasvoillasi.
Kaikki toimii kuitenkin erittäin hyvin Micronin sijoittajille, kuten viime kuukausina.
Kuten monet tekoälyjohtajat, kuten Nvidia, ovat kompastuneet, Micronin osake on kasvanut tässä kuussa vaikuttavat 43 % ja viimeisten kuuden aikana 264 %.
Micronin uusin liike osoittaa, että se on nyt muokkaamassa liiketoimintaansa sen ympärillä.
Micronin toimitusjohtaja Sanjay Mehrotra toisti tämän tunteen äskettäin CNBC:n haastattelussa Davosissa.
Tarvitset enemmän muistia, tarvitset nopeampaa muistia. Juuri näin tapahtuu tekoälykiihdyttimien kanssa. Kun suuret kielimallit kehittyvät, kun koulutus ja sitten päättely ylittävät rajat ja jatkavat laajentumistaan, ne kaikki tarvitsevat lisää muistia.
Lisäksi Mehrotra odottaa muistimarkkinoiden “pysyvän kireinä vuoden 2026 jälkeen”, kun taas Christopher Moore, Micronin markkinointijohtaja, sanoi, että DRAM-pula voi ulottua vuoteen 2028.
On selvää, että Micron ei tukkaa väliaikaista reikää tähän.
Micronin Singaporen laajennus tähtää tekoälyn tallennuspuolelle
Lyhyesti sanottuna Micron haluaa tehdä Singaporesta paljon suuremman “konehuoneen” kasvavalle muistiliiketoiminnalleen.
Tekoäly kuluttaa valtavia määriä tallennustilaa, ja SSD-levyt, dataputket ja koulutustiedot ovat vahvasti riippuvaisia NANDista.
On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä ei ole aivan nopea ratkaisu, sillä kiekkoja odotetaan valmistuvan vasta vuoden 2028 toisella puoliskolla.
Micron pelaa siis monella tapaa älykästä puolustusta tässä välttääkseen vielä suuremman pullonkaulan seuraavaan tehokkaan tekoälyn johtaman kysynnän aaltoon.
Micronin 24 miljardin dollarin sitoumuksen rikkominen Investoinnin koko: Reutersin mukaan 24 miljardia dollaria jakautuu 10 vuoden ajanjaksolle. Mikä se on: Edistyksellinen kiekkojen valmistuslaitos, joka sijaitsee Micronin nykyisessä NAND-valmistuskompleksissa Singaporessa (tarjoaa 700 000 neliöjalkaa puhdastilatilaa), joka palvelee tekoälypohjaisen NAND-teknologian ja tietokeskeisten sovellusten räjähdysmäisesti kasvavaa kysyntää Kun tuotanto alkaa: kiekkotuotanto käynnistetään vuoden 2028 toisella puoliskolla, jolloin syntyy noin 1 600 miljoonan pakkauslaitoksen tuotanto: 7 miljardin dollarin kehittynyt laitos sijaitsee samassa kompleksissa ja keskittyy HBM:n tekoälysirutarpeisiin ja jonka odotetaan lisäävän merkittävästi tarjontaa vuonna 2027. Micronin suuret panokset Yhdysvalloissa eivät maksa periksi yhdessä yössä
Ulkomaisten investointien ohella Micron suunnittelee kunnianhimoista pitkän aikavälin suunnitelmaa kotimaisen muistin tuotantokapasiteetin laajentamiseksi.
New York (Clay megafab): 100 miljardin dollarin muistikampus on suunniteltu yhteensä neljälle vaikuttavalle tehtaalle. Tuotanto on suunniteltu vuodelle 2030, ja se kasvaa vuosikymmenen aikana. Se on osa laajempaa pyrkimystä kehittää 40 prosenttia sen DRAM-muistista Idahossa (Boise), Yhdysvalloissa: vuosikymmenen loppuun mennessä kehitettävän 15 miljardin dollarin muistitehtaan odotetaan lisäävän merkittävästi suuria määriä muistin tarjontaa Yhdysvalloissa vastaamaan datakeskusten ja autoteollisuuden kysyntään. Tekoäly puristaa muistimarkkinoita
Nykyinen muistin tarjontakriisi on rakenteellinen, ja tekoälyn isojen tahojen uskomaton kysyntä imee DRAM- ja NAND-kapasiteettia.
Kuten edellä mainitsin, se jättää luonnollisesti paljon vähemmän tarjontaa tietokoneille, älypuhelimille, konsoleille ja muille kuluttajalaitteille, ja näemme jo nämä seuraukset toimitusennusteissa.
Lisää teknisiä osakkeita:
Perspektiivistä IDC ja Counterpoint ennustavat nyt, että maailmanlaajuinen älypuhelinliikevaihto laskee noin 2 prosenttia vuonna 2026, kun taas IDC ennustaa myös PC-markkinoiden laskevan vähintään 4,9 prosenttia.
Lisäksi TrendForce odottaa konsolien myynnin kasvavan 4,4 %, kun taas Counterpoint odottaa muistien hintojen nousevan vielä huolestuttavan 40–50 % vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, viime vuoden noin 50 % nousun jälkeen.
Tämän lisäksi paineet lisääntyvät liiketoiminnassa, kuten TrendForcen uusin sopimushintanäkymä osoittaa.
Perinteinen DRAM: Nousu 55–60 % vuosineljänneksestä 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Palvelin DRAM: Kasvu yli 60 % vuosineljänneksestä NAND Flash: Nousu yli 33 % – 38 % vuosineljänneksestä Asiakas-SSD: Hinnat nousevat yli 40 % Tietoja kirjoittajista
Moz (Muslim) Farooque on yhdysvaltalainen taloustoimittaja, kryptovaluutta- ja osakeanalyytikko ja Undervalued Deep Insightsin perustajatoimittaja. Hän on erikoistunut syvällisiin sukelluksiin tekoälyyn ja uusiin teknologioihin, sähköajoneuvojen häiritsejiin, teknologiajättiläisiin, lohkoketju- ja kryptovaluuttamarkkinoihin sekä viihde- ja mediaosakkeisiin.
Celine on kirjailija ja toimittaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus ja hän on käsitellyt erilaisia uutisia, ominaisuuksia, akateemisia/tutkinta- ja juridisia aiheita. TheStreet.comissa Celine on vanhempi toimittaja, jolla on kokemusta vähittäiskaupasta, osakkeista, sijoittamisesta, henkilökohtaisesta rahoituksesta, teknologiasta, taloudesta ja matkailusta.
