Kuvan lähde: Getty Images
ChatGPT löysi minulle joitain suosittuja FTSE 100 -osakkeita, joita voisin pohtia uutta vuotta. Mutta luulen, että jotkut saattaisivat minut tielle minnekään. Joten minun piti käyttää ihmisaivojani analysoimaan hakukriteereitäni ja valitsemaan ehdokkaita kolmeen eri kategoriaan.
Suhteellisen turvallisten huipputuotteiden osalta katson ehdottomasti lääkejättiläistä AstraZenecaa (LSE: AZN). AstraZenecan termiinihinta-tulos-suhde (P/E) on 27, ja osakkeen hinta on noussut 90 % viimeisen viiden vuoden aikana. Odotettu osinkotuotto on vain 1,7 %, se ei ehkä vaikuta suurelta arvolta, mutta puolustavien osakkeiden myötä se on pidettävä mielessä.
Viimeisimmässä päivityksessä marraskuussa toimitusjohtaja Pascal Soriot puhui “ennennäkemättömästä 16 positiivisesta vaiheen III tutkimuksesta tänä vuonna, joista neljä edellisten tulostemme jälkeen, mukaan lukien erittäin vaikuttavat lukemat baxdrostatille verenpainetaudissa sekä Enhertu- ja Datroway-tutkimuksesta rintasyövässä.”
Hän korosti myös laajentumista Yhdysvalloissa, jossa on jo aloitettu yhtiön uuden, 4,5 miljardin dollarin tuotantolaitoksen rakentaminen Virginiaan. Nämä korostavat minulle tärkeimpiä vahvuuksia. AstraZenecan osakkeen arvostus voi olla suurin vaara, varsinkin jos sijoittajat siirtyvät pois turvallisuudesta vuonna 2026. Mutta sen vahva putkilinja ja globaali markkina-alue saavat minut arvostamaan sitä ehdottomaksi pitkän aikavälin näkökulmaksi.
FTSE 100:n kasvu
FTSE 100:ssa ei todellakaan ole monia kasvuehdokkaita, mutta Rio Tinto (LSE:RIO) nautti hieman suhdannekasvusta vuoden 2025 toisella puoliskolla. Ja koska osakekurssi on noussut vain 7 % viidessä vuodessa, näen hyvän mahdollisuuden, että lisää on tulossa.
Metallien maailmanlaajuinen kysyntä on ollut vahvaa. Näen vahvaa kysyntää vielä pitkään, varsinkin jos Kiina kiihtyy jälleen. Pienestä hidastumisesta huolimatta maan BKT:n kasvun odotetaan tänä vuonna olevan 4-5 %. Useimmat länsimaiset taloudet voivat vain haaveilla siitä.
Suurin huolenaiheeni on, jos jalometalliryöhö laantuu, minkä sen varmasti täytyy, eikö niin? Rio tuottaa kultaa ja hopeaa, ja se voi vaikuttaa. Mutta se on suuri kuparin, alumiinin ja raudan toimittaja. Ja se löytää myös litiumia, seleeniä, molybdeeniä ja monia muita, joita useat korkean teknologian teollisuudenalat vaativat. Jos tähän lisätään odotettu 4,8 prosentin osinkotuotto, Rio Tinto on otettava huomioon vuonna 2026.
näytä käteistä
FTSE 100 -tulojen osalta pidän Prudentialin (LSE: PRU) 4,7 prosentin osinkotuotosta. Se on korkeampi kuin mihin olimme tottuneet eilisen Prun kanssa. Ja tämä vielä sen jälkeen, kun osakekurssi on noussut lähes 50 % viidessä vuodessa. On kuitenkin syytä huomioida, että osakekurssi vastaa vain vuoden 2018 tasoa.
Ehkä tämän päivän korkeampi arvostus voi painaa osaketta jatkossa. Loppujen lopuksi tämä on syklistä liiketoimintaa, ja P/E 14 saattaa olla alalle vähän hyvä.
Mutta mielestäni Prudentialin tärkein vahvuus piilee sen Aasian näkymissä. Kolmannella neljänneksellä toimitusjohtaja Anil Wadhwani ylisti “erityistä keskittymistä ASEAN-markkinoille, joilla näemme mahdollisuuden hyödyntää Suur-Kiinan markkinoilla saavutettua uuden liiketoiminnan voiton kasvua”.
Joten harkitsen Prua vuoden 2026 osakkeisiini ja osakkeisiini ISA.