Tesla (TSLA) toimitti juuri harvinaisen yksi-kaksi lyönnin Nvidialle (NVDA) viime viikonloppuna.
Toimitusjohtaja Elon Musk paljasti, että Teslan paljon keskusteltu autonomiset AI5-sirut ovat melkein valmiit ja seuraava, A16, on jo käynnissä.
Kun tekoälyn päättelyosa on käsitelty, Musk sanoi sunnuntaina X:llä, että Dojo 3 käynnistyy uudelleen, mikä työntää Teslan takaisin laajamittaiseen tekoälyharjoitteluun aiemmin perääntymisen jälkeen.
Nvidia sai kuitenkin ensimmäisen iskun, kun se julkisti CES 2026 -messuilla ”Alpamayon” (avoimen lähdekoodin tekoälytyökalusarja itseohjautuville ajoneuvoille), jonka tavoitteena oli tulla oletusarvoiseksi autonomiaalustaksi, joka toimii useiden tuotemerkkien tehona.
Musk vastasi nopeasti ja vähensi riskiä.
On selvää, että tämä on erittäin mielenkiintoista aikaa audiovisuaaliselle teollisuudelle kahden jättiläisen, Nvidian ja Teslan, välillä.
Teslan kohdalla kyse on suljetun silmukan rakentamisesta, joka kattaa koko AV-pinon.
Teslan suunnittelema auton sisäinen tietojenkäsittely (tämä sisältää AI5:n, joka on “melkein valmis” ja AI6, joka on jo käynnissä) Teslan ensimmäinen kameraohjelmistopino Teslan dataohjauspyörä saa virtansa sen omasta laivastosta
Teslan kannalta on siis kyse autonomian säilyttämisestä sen tehokkaassa ekosysteemissä, kun taas Nvidia pyrkii tehostamaan kaikkia muita.
Sijoittajille nämä lupaukset eivät ole uusia, mikä tekee niiden toteuttamisesta entistä kriittisempaa.
Elon Musk sanoo, että Teslan AI5-siru on valmistumassa seuraavan sukupolven itseohjautuvan laitteiston kehittyessä
Kuva: Bloomberg Getty Imagesista
Teslan sirujen tiekartta merkitsee nopeampaa, itsenäisempää tulevaisuutta
Tesla pyrkii tiukentamaan autonomisen ajamisen takana olevien laitteistojen hallintaansa.
Lisää teknisiä osakkeita:
Morgan Stanley asettaa upean hintatavoitteen Micronille tapahtuman jälkeen Unohda Blackwell, Nvidian tulevaisuus on Vera Rubin, ohjelmistoagentti Quantum Computing ansaitsee 110 miljoonaa dollaria, kukaan ei ole nähnyt tulevaa Morgan Stanley julkaisee hämmästyttävän hintatavoitteen Broadcomille Apple Analyst asettaa rohkean vuoden 2026 osaketavoitteen
Musk ilmoitti lauantaina X-viestissä, että sähköajoneuvojen jättiläinen on lähellä saatavansa päätökseen autonomisen AI5-tietokonepiirinsä ja että AI6 on jo kehitteillä.
Muskin mukaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn valmistamat AI5-sirut tulevat suuren volyymin tuotantoon vuonna 2027 ja korvaavat AI4-laitteiston. Lisäksi Tesla on tehnyt Samsung Electronicsin kanssa sopimuksen sirujen valmistamisesta Yhdysvalloissa.
Teslan AI5- ja AI6-sirut ovat todellakin päätelmiä autossa
Tekoälyslangiin on melko helppoa eksyä, joten on tärkeää olla jokaisessa vaiheessa selvä, mitä tapahtuu.
Aiheeseen liittyvä: BlackRockin toimitusjohtaja antaa vahvan varoituksen Yhdysvaltain valtionvelasta
Liikkeet A15 ja A16 tarkoittavat pohjimmiltaan “päättelyä reunalla”. Pohjimmiltaan se tarkoittaa Teslan täysin autonomisten hermoverkkojen käyttöä auton sisällä sen sijaan, että luottaisi kolmannen osapuolen laskentapinoon.
Joten jos Tesla käyttää ohjelmistoa omilla siruillaan, se saa merkittävän kilpailuedun:
Tesla ei tarvitse Nvidian ajoneuvojen SoC:ta (eikä sen täyttä “DRIVE”-alustaa) autoihinsa. Tesla saa hallintaansa yksikkökustannukset, toimitusketjun vipuvaikutuksen ja sirusuunnittelun.
On kuitenkin tärkeää huomata, että Tesla siirtyi jo pois Nvidiasta auton sisäisen tietojenkäsittelynsä vuoksi vuonna 2019, joten viimeisimmät liikkeet ovat enemmän tuplaamista kuin muutosta.
Nvidia haluaa ruokkia kaikkien muiden autonomisen ajon unelmia
Nvidia tarjoaa täydellisen ratkaisun autonvalmistajille, lähinnä pikakuvakkeen täydelliseen autonomiaan. NVIDIA DRIVE -sateenvarjon alla se myy periaatteessa integroitua “aivot, käyttöjärjestelmä ja työkalut”.
Aiheeseen liittyvä: Goldman Sachs uudistaa Microsoftin osakekurssitavoitteen ennen tulosta
Sen sijaan, että luotaisiin mukautettuja siruja, ohjelmistoja, tietoturvakehyksiä ja mitä muuta, autonvalmistajat voivat vain kytkeä Nvidian vankan ekosysteemin ja käyttää sitä ja aloittaa. Suuri osa sen vetovoimasta on se, että se on pohjimmiltaan temppu yrityksille, joilla ei ole Teslan vuosikymmeniä jatkunutta autonomiapyrkimystä tai miljardeja T&K-käyttöön.
Mitä Nvidia sisältää:
DRIVE AGX ajoneuvotietokoneet, kuten Orin ja Thor. Täydellinen ohjelmistopino, joka sisältää DRIVE OS:n ja DriveWorksin. DRIVE Hyperion, ajoneuvojen vertailualusta, jonka mukana tulee validoituja antureita ja arkkitehtuuria. Suositun NVIDIA Halos -sateenvarjon suojaus- ja validointityökalut sekä tehokkaat tekoälymallit, kuten Alpamayo, nopeuttavat harjoittelua ja simulointia. Tesla palaa harjoituksiin, mutta Nvidia ohjaa silti tahtia
Tesla kehittää tekoälysirujaan autoille, mutta selvästi Nvidialla on edelleen kriittinen etu laskentatehon suhteen.
AI5 ja AI6 ovat räätälöityjä reunapäätelmiä varten, mutta reunamittakaavamallien koulutus on täysin erilainen haaste.
Nykyaikaisten tekoälyjärjestelmien kouluttaminen on huomattavasti laskentaintensiivistä.
Perspektiivistä Meta kertoi kouluttaneensa Llama 3.1 (405B) AI -malliaan käyttämällä yli 16 000 Nvidia H100 GPU:ta. Joten jos lisäämme 700 wattia per siru, se on lähes 11,2 megawattia tehoa pelkästään GPU: ille. Tällä mittakaavalla Nvidian talous, saatavuus ja ekosysteemi hallitsevat edelleen.
Kuitenkin Teslan päätös käynnistää Dojo 3 uudelleen, koska se näyttää lähtevän takaisin harjoituspeliin.
Tässä vaiheessa kuitenkin uskon, että Dojo 3:n paluu viittaa todennäköisesti hybriditulevaisuuteen.
Tesla käyttää jatkossakin koulutuskapasiteettiaan AI5- ja AI6-arkkitehtuurien avulla ja jatkaa vetoa Nvidiaan, jossa mittakaavalla ja taloudellisuudella on väliä.
Kun näemme vahvoja todisteita laajamittaisista koulutusklustereista, jotka toimivat Teslan silikonilla suorituskyky- ja kustannustietojen tukemana, silloin kilpailu todella kuumenee harjoitusrintamalla.
Aiheeseen liittyvä: Morgan Stanley tarkistaa Rocket Labin osakekurssitavoitetta rallin jälkeen