Kun Wall Street omaksuu lohkoketjuteknologian, kryptoteollisuus kohtaa edelleen eksistentiaalisen ongelman: kuinka skaalata teknologiaa niin, että se pystyy käsittelemään perinteisten rahoitusyksiköiden, kuten New Yorkin pörssin, luomaa valtavaa määrää. Sillä välin suuret pankit ja kauppayhtiöt etsivät takeita siitä, että heidän asiakkaidensa arkaluontoiset tiedot eivät näy Ethereumin tai Solanan kaltaisten lohkoketjujen julkisessa kirjanpidossa. Yksi startup uskoo löytäneensä tavan ratkaista nämä huolenaiheet. Tiistaina Andreessen Horowitzin ja Sequoian tukema kryptoyhtiö LayerZero ilmoitti ratkaisuehdotuksesta: uuden lohkoketjun nimeltä Zero, joka on suunniteltu vastaamaan Wall Streetin tarpeisiin.
Vaikka useat aiemmat lohkoketjuyritykset ovat pyrkineet rakentamaan TradFi-luokan kaupankäyntiinfrastruktuuria, LayerZero ilmoittaa myös vaikuttavan joukon Wall Streetin pelaajia, jotka tulevat mukaan sijoittajiksi, kumppaneiksi ja neuvonantajiksi, mukaan lukien markkinatakaava jättiläinen Citadel sekä Cathie Wood ARK:sta ja Intercontinental Exchangesta, New Yorkin pörssin emoyhtiöstä.
Fortunen haastattelussa toinen perustaja Bryan Pellegrino sanoi, että Zero-lohkoketju voi voittaa skaalaushaasteen, koska se on läpimurron tyyppinen huipputeknologia, joka tunnetaan nimellä zero-knowledge proofs, jonka avulla eri osapuolet voivat tarkistaa tiedot yksityisyyttä suojelevalla menetelmällä.
“(LayerZerolla) on erittäin laaja käsitys siitä, mitä markkinoilla tapahtuu”, Wood kertoi Fortunelle. “Internetin nopeuden tuominen rahoitukseen on loistava idea.”
päivä nolla
Vuonna 2021 perustettu Vancouverissa toimiva LayerZero keskittyi alun perin kehittämään teknologiaa, joka yhdistää laajan lohkoketjumaiseman, jolloin hajautetut sovellukset voivat lähettää tunnuksia ja tietoa eri verkkojen välillä. Yritys oli viimeisimpien härkämarkkinoiden suosikki, sillä se keräsi 120 miljoonan dollarin rahoituskierroksen vuonna 2023 Andreessen Horowitzilta (a16z) ja Sequoialta, jotka arvioivat startup-yrityksen arvoksi 3 miljardia dollaria. Edellinen ilmoitti myös viime huhtikuussa ostaneensa 55 miljoonalla dollarilla lisää LayerZeron omaa tokenia, ZRO:ta, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä yli 500 miljoonaa dollaria.
Zero ottaa erilaisen lähestymistavan kilpailemalla muiden lohkoketjujen kanssa sen sijaan, että se palvelisi niitä infrastruktuurikerroksena. Pellegrino selitti, että blockchain-verkkojen hajautettu luonne vaikeuttaa suurten transaktiomäärien hoitamista kannattavalla hinnalla. Palauttaakseen nollatietotodisteiden perusteknologian takaisin ensimmäisille periaatteille, Pellegrino sanoo, että hänen yrityksensä uusi lohkoketju pystyy käsittelemään 2 miljoonaa tapahtumaa sekunnissa sentin murto-osalla per tapahtuma, kun taas Solanan edellinen maksimi oli 100 000.
LayerZero aikoo pitää blockchain-demon tiistaina, vaikka se julkaistaan vasta syyskuussa. (Pellegrino sanoo saavuttaneensa tämän läpimurron osittain palkkaamalla kaksi ZK:n maailman huippuinsinööriä ja ohjelmoijaa, joiden nimet ovat edelleen salaisia jopa suurimmalle osalle heidän 165 hengen yrityksestään.)
Jos Zero todistaa sen, seurauksena on, että DTCC:n kaltaiset laitokset, jotka hallinnoivat biljoonien dollareiden arvoisia omaisuutta, voivat todennäköisemmin kääntyä lohkoketjuinfrastruktuurin käyttöön. Monet näistä yrityksistä ovat ilmoittaneet piloteista ja kokeiluista tokenisoinnin tai rahoitusvarojen liikkeeseen laskemiseksi lohkoketjuissa, mukaan lukien New Yorkin pörssi. Jotkut kriitikot ovat kuitenkin väittäneet, että suunnitelmat tarkoittavat ensisijaisesti markkinointia ilman todellista integraatiota.
“Yksi tärkeimmistä esteistä on ollut nopeus ja tapahtumat sekunnissa”, Wood sanoi. “Tämä on täysin eri liigassa.”
Pellegrino viittasi kumppanien kokoontumiseen todisteena siitä, että LayerZero auttaa murtamaan Wall Streetin lohkoketjujen käyttöönoton pysähtyneisyyden. Tämä sisältää Citadelin, joka sijoittaa LayerZeroon merkkioston kautta, vaikka he kieltäytyivät määrittelemästä kaupan kokoa. Stablecoin-jätti Tether ilmoitti myös sijoittavansa yritykseen, samoin kuin ARK.
Citadel, jonka pääomamarkkinaosasto hoitaa noin 35 prosenttia vähittäiskaupankäynnistä Yhdysvalloissa, on kohdannut takaiskun kryptoteollisuudessa sen jälkeen kun se väitti Securities and Exchange Commissionissa, että hajautettua rahoitusta tulisi säännellä samalla tavalla kuin sen perinteistä vastinetta. Mutta Pellegrino sanoi, että LayerZero ei keskittynyt teollisuuden tunteeseen Citadelia kohtaan, vaan globaalien instituutioiden tuomiseen, joilla on eniten kokemusta markkinarakenteista.
“Kun ajattelee tulevia vuosia, mitkä markkinat muuttuvat 7/5-24/7? Miltä näyttää, kun markkinat muuttuvat täysin globaaliksi?” Pellegrino sanoi. “Kuinka rakennat nämä markkinat tulevaisuutta varten?”
Tässä vaiheessa kaikki on vielä teoreettista, itse Zero-lohkoketjusta siihen, kuinka NYSE integroi hajautuksen ydininfrastruktuuriinsa. Kysyttäessä, kuinka NYSE ottaisi käyttöön Zero, Pellegrino sanoi, että hän ei halua puhua yrityksen puolesta, koska se väitti, ettei se tällä hetkellä voi hallita järjestelmiään lohkoketjun kautta kustannus- ja nopeusongelmien vuoksi.
“Se ei ole sitä, mitä on tänään”, sanoi LayerZeron perustaja Raz Zarick. “Mutta jotain, joka todella käyttää 2 miljoonaa tapahtumaa sekunnissa, on tulevaisuuden maailmantalous.”
