Kahden vuoden ajan Nvidian (NVDA) tarina on ollut yksinkertainen: kourallinen suuria amerikkalaisia pilvipalveluntarjoajia kilpailee ostaakseen mahdollisimman paljon siruja. Se tarina ei ole ohi. Mutta se ei ole enää koko tarina.
Nvidian viimeisimmät liikkeet Intiassa osoittavat, miltä AI-kysynnän seuraava vaihe todella näyttää. Ja se on suurempi, monimutkaisempi ja poliittisesti ohjattu kuin Wall Street voi hinnoitella.
Liittymällä Intian kansalliseen tekoälyohjelmaan Nvidia vetoaa maailmaan, jossa hallitukset ja kokonaiset teollisuudenalat rakentavat oman tekoälyinfrastruktuurinsa tyhjästä sen sijaan, että ne vain vuokraavat kapasiteettia Amazonilta, Googlelta tai Microsoftilta.
Intian miljardin dollarin tekoälytehtävässä on Nvidia keskiössä
Intian hallitus on sitoutunut yli miljardi dollaria IndiaAI-missioon, joka on laaja aloite, joka kattaa laskentainfrastruktuurin, suvereenit tekoälymallit, tutkimusrahoituksen ja startup-yritysten tuen.
Päätavoite: saada suurin osa Intian AI-työkuormista toimimaan Intian hallitsemilla kotimaisilla malleilla ja datakeskuksilla, ei ulkomaisilla pilvillä. Tämän saavuttamiseksi Intia tarvitsee laajamittaista GPU-laskentaa, paikallisia tietojoukkoja ja kykyjä ottaa tekoäly käyttöön terveydenhuollossa, maataloudessa, rahoituksessa ja julkisissa palveluissa.
Nvidia on nyt tämän suunnitelman keskipisteessä. Yritys toimittaa GPU-järjestelmiä korkean suorituskyvyn datakeskuksiin, joita operoivat intialaiset yhteistyökumppanit. Nvidian mukaan se tekee yhteistyötä pilvipalveluntarjoajien Yotta, L&T ja E2E Networks kanssa rakentaakseen Intian tekoälyn laskentakapasiteettia, ja kymmenet tuhannet Nvidia GPU:t tukevat näitä pyrkimyksiä.
Tärkeimmät kumppanuudet, jotka ohjaavat tekoälyn kehitystä Intiassa: Yotta Data Services: Sitouttaa 2 miljardia dollaria yli 20 000 Nvidia Blackwell Ultra GPU:n käyttöönottamiseksi Greater Noida -kampuksella, joka isännöi yhtä Aasian suurimmista Nvidia DGX Cloud -klustereista. Larsen & Toubro (L&T): tekee yhteistyötä Nvidian kanssa rakentaakseen gigawatin mittakaavan itsenäisen tekoälyn tehdasinfrastruktuurin, jonka palvelinkeskuksia suunnitellaan Chennaihin ja Mumbaihin. E2E Networks: toimittaa lisää tekoälyn laskentakapasiteettia osana kansallista pilvikehitystä IndiaAI Compute -pilarin puitteissa.
Käytännössä Intian suvereenin tekoälytavoitteen laitteiston selkäranka tulee perustumaan Nvidiaan, vaikka itse mallit ja sovellukset rakennetaan ja ohjataan kotimaassa.
Nvidia muokkaa myös Intian tekoälymalleja, ei vain laitteistoaan
Nvidia ei vain myy pelimerkkejä täällä. Yritys työskentelee intialaisten virastojen ja tutkimuslaitosten kanssa suvereenien kielimallien ja toimialuekohtaisten tekoälyjärjestelmien parissa, jotka on räätälöity intialaisten kielien, säädösten ja poliittisten prioriteettien mukaan.
Nvidia auttaa Intian kaltaisia suvereeneja hallituksia luomaan talon sisäisiä tekoälyratkaisuja.
Shutterstock
Nvidian Nemotron-mallisarja sisältää Intia-kohtaisia tietojoukkoja, mukaan lukien Nemotron-People-India, joka sisältää 21 miljoonaa täysin synteettistä intialaista, jotka on luotu julkisesti saatavilla olevista väestönlaskentatiedoista tukemaan väestön mittakaavan tekoälyn kehittämistä.
Tutkimusrintamalla Nvidia tekee yhteistyötä Anusandhan National Research Foundationin kanssa, lakisääteisen hallintoelimen, edistääkseen tekoälytutkimusta Intian yliopistoissa. Osallistuvat oppilaitokset saavat pääsyn Nvidia AI Enterprise -ohjelmistoon ja tekniseen mentorointiin.
Intiassa on käytössä suvereeneja tekoälymalleja: BharatGen: hallituksen tukema aloite, joka on luonut 17 miljardin parametrin AI-mallin, joka on suunnattu maatalouteen, julkisiin palveluihin, turvallisuuteen ja kulttuurin säilyttämiseen. National Payments Corporation of India: Nvidia-pohjaisten mallien tutkiminen monikielisen tekoälyn laajentamiseksi maan UPI-pohjaisessa talousverkostossa. Enterprise and Telecom AI: Monikieliset viestintä- ja automaatiojärjestelmät saavutettavuuteen, asiakaspalveluun ja työnkulun hallintaan. Nvidia istuttaa lippunsa varhaisessa vaiheessa Intian startup-ekosysteemiin
Suurten infrastruktuurisopimusten lisäksi Nvidia kohtelee aggressiivisesti seuraavan sukupolven intialaisia tekoälyn rakentajia. Yli 4 000 intialaista tekoälyn startupia on jo liittynyt Nvidian Inception-ohjelmaan, joka tarjoaa pääsyn alennettuun laitteistoon, tekniseen koulutukseen ja markkinoille pääsyyn.
Nvidia on myös tehnyt yhteistyötä johtavien pääomasijoitusyritysten kanssa Intiassa ja Yhdysvalloissa, mukaan lukien Peak XV Partners, Accel India, Elevation Capital ja Nexus Venture Partners, tunnistaakseen ja rahoittaakseen alustaansa perustuvia potentiaalisia tekoälyyrityksiä.
Aiheeseen liittyvä: Bank of America nollaa Nvidian osakeennusteen
Intia ylittää 100 000 GPU:ta vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä noin kolminkertaistaa sen nykyisen kapasiteetin. Kun paikalliset palvelinkeskukset laajenevat ja yhä useammat kehittäjät saavat koulutusta Nvidian CUDA-pinosta, Nvidian valinnasta tulee oletusvaihtoehto, ei vain ensisijainen vaihtoehto.
Jos edes murto-osa näistä startupeista tulee merkittäviä alueellisia toimijoita, niiden pitkän aikavälin GPU-kulutus voi lisätä huomattavaa kysyntäpohjaa, jolla ei ole mitään tekemistä amerikkalaisten hyperskaalaajien budjettien kanssa.
Mitä Intian tekoäly tarkoittaa Nvidian seuraavalle kasvuvaiheelle
Tämä ei tarkoita, että amerikkalaisten pilvijättiläisten alkuperäinen AI-buumi olisi jäähtymässä. Nämä yritykset ovat edelleen Nvidian suurimpia asiakkaita ja ilmoittavat edelleen uusia koulutusryhmiä, jotka ovat vahvasti riippuvaisia Nvidian laitteistosta.
Mutta Intian pelikirja tuo esiin jotain tärkeää: AI-kysynnän seuraava aalto jakautuu maantieteellisesti ja institutionaalisesti. Muutaman erittäin suurten ostajien sijaan Nvidia altistuu kansallisille ohjelmille, alueellisille pilville, sektorin käyttöönotuksille ja käynnistysekosysteemeille.
Riskit, joita kannattaa tarkkailla: Politiikan epävakaus: Kansalliset tekoälyohjelmat voivat hidastua, muuttaa prioriteetteja vaalien jälkeen tai kohdata budjettirajoituksia. Paikallinen kilpailu: Hallitukset voivat painostaa kovemmin kotimaista sirusuunnittelua tai usean toimittajan strategioita vähentääkseen riippuvuutta yhdestä ulkomaisesta toimittajasta. Toteutusriski: Gigawatin mittakaavan datakeskusinfrastruktuurin rakentaminen kehittyville markkinoille on toiminnallisesti monimutkaista ja aikaherkkää.
Silti Intian päätös rakentaa tuleva AI-suvereeni suurelta osin Nvidian alustalle osoittaa, kuinka vaikeaa on irtautua yrityksestä infrastruktuuritasolla, ainakin toistaiseksi.
Lisää NVIDIAa:
Nvidia-osakkeet saivat suuren todellisuustarkistuksen 100 miljardin dollarin numerolla Ray Dalion Bridgewater investoi 253 miljoonaa dollaria parhaisiin tekoälyosakkeisiin vetoja NVDA-, PLTR- ja pienyhtiöosakkeisiin nollataan U-käännöksen jälkeen
Sijoittajille, jotka yrittävät kartoittaa, mihin tekoälyn kysyntä kääntyy pilvikehityksen ensimmäisen aallon kypsymisen jälkeen, Intian tekoälytehtävä tarjoaa varhaisen, konkreettisen vastauksen: kansalliset ja alakohtaiset projektit, jotka perustuvat paikallisiin prioriteetteihin, mutta toimivat samalla globaalilla laitteistolla, joka toimi alkuperäisen nousukauden aikana.
Aiheeseen liittyvä: Massiivinen Hernando-lumimyrsky voi sulkea Wall Streetin maanantaina