Linkki toimitusjohtaja Alesia Pinneyltä. (vanha valokuva)
Kymmenen vuoden autettuaan Avalaraa laajentamaan veroohjelmistoliiketoimintaansa, Alesia Pinney viittaa erilaiseen veropäänsäryyn.
Pinney on Seattlen alueella toimivan Legatan, joka auttaa varakkaita kotitalouksia kiinteistösuunnitelmien laatimisessa, toimitusjohtaja ja perustaja.
Hän sanoi, että Legata-idea tuli turhautumisesta Washingtonin kiinteistöveroon ja siitä, kuinka vähän monet perheet ymmärtävät omaisuutensa riskeistä.
“On niin monia ihmisiä, jotka eivät todellakaan ymmärrä, että he menettävät perheen varallisuuden, jos he eivät suunnittele”, Pinney sanoi.
Legatan verkkoalusta opastaa kotitalouksia testamenttien, trustien ja niihin liittyvien asiakirjojen luomisessa, jotta käytettävissä olevat vapautukset säilyisivät ja mahdollisia kiinteistöveroalttiuksia voidaan vähentää. Yhtiön tavoitteena on nykyaikaistaa Pinneyn kuvaamaa yhä kireämpää järjestelmää: vauraampia kotitalouksia, vähemmän kiinteistösuunnittelun asianajajia ja monimutkaiset osavaltiokohtaiset verosäännöt.
Washington on yksi harvoista osavaltioista, jolla on oma kiinteistövero, joka on erillinen liittovaltion kiinteistöverosta, jota sovelletaan kiinteistöihin, jotka ovat yli 3 miljoonaa dollaria henkilöä kohden. Keskustelu kiinteistöveroista on kiihtynyt sen jälkeen, kun Washingtonin lainsäätäjät hyväksyivät viime vuonna lain, joka nosti ylimmän verokannan 35 prosenttiin, joka on yksi maan korkeimmista.
Nyt lainsäätäjät esittelevät tämän vuoden lainsäädäntöistunnossa ehdotuksen tämän muutoksen kumoamisesta, koska pelätään varakkaiden asukkaiden jättävän Washingtonin osavaltiosta. Veronkorotus herätti kritiikkiä myös teknologiajohtajilta.
Pinney sanoi kannattavansa kiinteistöveron korotuksen peruuttamista, “koska menetämme yritysten omistajia ja menetämme niin edelleen, jos emme ajattele veroja enemmän.”
Toimitusjohtaja julkaisi äskettäin blogikirjoituksen, jossa kerrotaan, kuinka Washingtonin kiinteistövero voi vaikuttaa Washingtonin omaisuutta tai liiketoimintaetuja koskeviin tapauksiin.
Viime vuonna lanseerattuaan Washingtonin osavaltioon keskittyneen Legata palvelee nyt asiakkaita valtakunnallisesti. “Ympäri maata on eräänlainen kiinteistösuunnittelukriisi”, Pinney sanoi.
Legata on suunnattu kotitalouksille, joiden omaisuus on noin 1–20 miljoonaa dollaria. Pinney sanoi, että perinteiset kiinteistösuunnittelupalvelut keskittyvät yleensä ihmisiin, joilla on erittäin vaatimaton tila ja joiden ei koskaan tarvitse maksaa kiinteistöveroa, tai erittäin varakkaisiin perheisiin, joilla on monimutkaisia tarpeita.
Kiinteistösuunnitelman luominen maksaa 1 495 dollaria sekä 195 dollaria vuodessa jatkuvasta tilauksesta. Tilaus sisältää asiakirjojen säilytyksen, päivitykset lakien muuttuessa ja muistutuksia tehtävistä, kuten omaisuuden uudelleennimeämisestä.
Pinney sanoi, että Legataa voivat käyttää myös kysynnän ylikuormitut lakimiehet. Hänen mukaansa monet kiinteistösuunnittelulakimiehet hylkäävät jo asiakkaita, koska heillä ei ole kapasiteettia.
Yritys käyttää tekoälyä sisäisesti sisällön kirjoittamiseen ja kuratointiin, mutta Pinney sanoi, että lakimiehet tarkistavat kaiken asiakkaille saapuvan materiaalin.
Pinney työskenteli yli 12 vuotta Avalaralla ja toimi sen lakiasiainjohtajana ja varatoimitusjohtajana auttaen johtamaan yritystä sen listautumisannin ja sitä seuranneen 8,4 miljardin dollarin pääomasijoituskaupan kautta vuonna 2022. Hän aloitti uransa Deloittessa laillistettuna tilintarkastajana ennen kuin hänestä tuli yrityslakimies Perkins Coiessa.
Legatan johtoryhmään kuuluu myös muita entisiä Avalara-työntekijöitä: Legatan perustaja Henry Frantz toimi Avalaran juridisista toiminnoista vastaavana johtajana, kun taas CMO Bryan Wiggins oli markkinointijohtaja.
Legata on kerännyt 725 000 dollaria rahoitusta ja työllistää alle 10 henkilöä. Pinney sanoi, että Washingtonin osavaltion sääntelyviranomaiset tarkastelevat käynnistystä oikeudellisten palvelujen tarjoamiseksi.