Nvidia julkaisi yllätysilmoituksen jouluaattona: 20 miljardin dollarin sopimus teknologian lisensoimisesta tekoälystartupilta Groqilta ja tuoda mukanaan suurin osa sen tiimistä, mukaan lukien perustaja ja toimitusjohtaja Jonathan Ross. Se oli liike, joka vihjasi, että Nvidia ei enää oleta, että sen grafiikkasuorittimet olisivat ainoita hyödyllisiä siruja tekoälyn käyttöönoton seuraavassa suuressa vaiheessa: AI-mallien käyttäminen, jotka on jo koulutettu tekemään kaikkea kyselyihin vastaamisesta ja koodin luomisesta kuvan analysointiin (prosessi, joka tunnetaan nimellä päättely), ja tehdä niin suuressa mittakaavassa.
Sopimus Groqin kanssa vahvistaa muiden omia AI-siruja rakentavien startup-yritysten asemaa, mukaan lukien Cerebras, D-Matrix ja SambaNova (jonka Intel on kuulemma allekirjoittanut sopimusehdot) sekä uudempien toimijoiden, kuten Iso-Britanniassa toimivan sirujen startup Fractilen, asemaa. Analyytikot, perustajat ja sijoittajat arvioivat, että se tehostaa myös tekoälyn päättelyalustojen startup-yrityksiä, kuten Etched, Fireworks ja Baseten, vahvistaen niiden arvostusta ja tehden niistä houkuttelevampia hankintakohteita vuonna 2026.
Karl Freund, Cambrian-AI Researchin perustaja ja pääanalyytikko, viittasi Microsoftin tukemaan D-Matrixiin, joka keräsi viime kuussa 275 miljoonaa dollaria 2 miljardin dollarin arvosta. Groqin tavoin D-Matrix keskittyy vaihtamaan Nvidian GPU:iden joustavuutta nopeuden ja tehokkuuden lisäämiseksi tekoälymalleja käytettäessä. “Olen varma, että D-Matrix on melko onnellinen startup juuri nyt”, Freund sanoi. “Epäilen, että heidän seuraavalla kierroksellaan on paljon korkeampi arvostus.”
Cerebras, toinen päätelmiin keskittynyt siruyhtiö, näyttää myös olevan hyvässä asemassa. Cerebras, joka tunnetaan levykokoisesta “kiekkokokoisesta” sirustaan, joka on suunniteltu ajamaan erittäin suuria malleja yhdellä piipalalla, on hakenut listautumisannin (IPO) aiemman viiveen jälkeen. Freundin mukaan yritystä pidetään yhä enemmän myös mahdollisena yritysostokohteena. “Et halua odottaa listautumisannin jälkeen, jolloin se tulee kalliimmaksi”, hän sanoi. “Tästä näkökulmasta Cerebras voi hyvin juuri nyt.”
Nvidia-Groq-sopimus on selventänyt markkinasuuntaa
Näiden yritysten johtajat sanovat, että Nvidian siirto on auttanut selventämään markkinoiden suuntaa. “Kun (Nvidia-Groq-sopimus) tapahtui, sanoimme: “Lopuksi markkinat tunnistavat tämän”, D-Matrixin toimitusjohtaja Sid Sheth kertoi Fortunelle. “Luulen, että se, mitä Nvidia on todella tehnyt, on sanoa: Okei, tämä lähestymistapa on voittoisa lähestymistapa.”
Ja Cerebrasin toimitusjohtaja Andrew Feldman julkaisi, mutta sitä vallihautaa ei enää ole Groq-kaupan kanssa, Feldman kirjoitti. “Se heijastaa kasvavaa alan todellisuutta: päättelymarkkinat ovat pirstoutumassa ja on syntynyt uusi luokka, jossa nopeus ei ole ominaisuus: se on koko arvolupaus. Arvolupaus, joka voidaan saavuttaa vain eri siruarkkitehtuurilla kuin GPU.”
Silti kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että kaikki päättelysirujen startup-yritykset hyötyvät yhtäläisesti. Menlo Venturesin kumppani Matt Murphy sanoi, että sirusektori on edelleen vaikea pääomasijoittajille, koska pääomavaatimukset ovat korkeat ja aikarajat ovat pitkiä. “Monet pääomasijoittajat lopettivat chipeihin sijoittamisen 10 tai 15 vuotta sitten”, Murphy sanoi. “Se on pääomavaltaista; tuotteen saaminen markkinoille kestää vuosia; ja tuloksia on vaikea ennustaa.”
Hän kuitenkin viittasi Fireworksiin, tekoälyn päättelyalustaan, joka keräsi 250 miljoonaa dollaria 4 miljardin dollarin arvosta lokakuussa, käynnistysyrityksenä, jolla on tekninen etu PyTorchin rakentaneen perustajatiimin ansiosta. Mutta hän lisäsi, että on edelleen epäselvää, missä määrin nykyinen innostus heijastaa aitoa teknistä eriytymistä. “On vaikea sanoa, kenellä todella on jotain tärkeää verrattuna vuoroveden, joka (nosta) kaikki veneet, mitä näyttää tapahtuvan”, hän sanoi ja lisäsi, että konsolidoituminen koko sektorilla näyttää nyt yhä todennäköisemmältä.
Uusi tulokas etsii todellista häiriötä
Mutta ainakin yksi AI-laitteistomaailman veteraani väittää, että edes nykypäivän päätelmiin keskittyvät startup-yritykset eivät ole todella häiritseviä.
Naveen Rao, Databricksin entinen tekoälyn SVP ja MosaicML:n perustaja, jätti äskettäin Databricksin aloittaakseen Unconventional AI:n, joka vahvisti viime kuussa massiivisen 475 miljoonan dollarin siemenkierroksen, jota johtivat Andreessen Horowitz ja Lightspeed Ventures. Heidän arvionsa: Yritykset, kuten Groq, D-Matrix ja Cerebras, voivat olla hyvässä asemassa nykypäivän markkinoilla, mutta ne optimoivat edelleen saman digitaalisen tietojenkäsittelyn paradigman puitteissa.
Kun Nvidian Groq-sopimus vahvisti nopeamman ja tehokkaamman päättelyn tarpeen, nykypäivän tekoälypinoon sopivat startup-yritykset näyttävät yhtäkkiä paljon arvokkaammilta – ei siksi, että he olisivat keksineet tietojenkäsittelyn uudelleen, vaan koska ne toimivat sen puitteissa. Epätavallinen tekoäly seuraa radikaalimpaa tietä: rakentaa uutta laitteistoa, joka hyödyntää piin fyysistä käyttäytymistä, ja suunnittelee hermoverkkoja uudelleen sopeutumaan.
“Olemme rakentaneet samaa peruskonetta 80 vuotta, digitaalista numerokonetta”, hän sanoi. “Mutta koskaan ei ole ollut työtaakkaa, joka olisi hallinnut jopa yli 2 prosenttia kaikista laskentajaksoista.” Se on muuttumassa, hän selitti: Muutaman vuoden kuluttua 95 prosenttia kaikesta tietojenkäsittelystä käytetään tekoälyyn.
Tästä näkökulmasta on tärkeää rakentaa täysin erilainen kone kuin nykyään, hän sanoi. Rao kuitenkin sanoo, että ponnistelu voi kestää viisi vuotta tai enemmän tuottaakseen hedelmää, eikä sen ole tarkoitus hyödyntää nykyistä päättelybuumia.
