CoreWeaven toimitusjohtaja Michael Intrator hylkäsi kertomuksen “kiertävästä tekoälytaloudesta” esiintyessään Fortune Brainstorm AI -konferenssissa San Franciscossa.
Vaikka skeptikot osoittavat usein siruvalmistajien, pilvipalvelujen tarjoajien ja tekoälyn startup-yritysten välistä sotkeutunutta investointiverkkoa rahoituskuplaksi, hän väitti, että syvällinen teollisuuden yhteistyö on ainoa elinkelpoinen vastaus historialliseen toimitusketjun kriisiin.
Circular on “väärä tapa katsoa sitä”, Intrator sanoi Fortunen toimitukselle johtaja Andrew Nuscalle, hahmottaen dynamiikkaa uudelleen ei rahoitussuunnitteluksi vaan logistiseksi välttämättömyydeksi. “On monia yrityksiä, jotka pyrkivät korjaamaan epätasapainoa, joka vääristää maailmaa.”
Tekoälyn “kiertotalouden” käsite viittaa siihen, että tulot yksinkertaisesti kierrätetään kourallisen teknologiajättiläisten kesken, kuten CoreWeaveen sijoittavan Nvidian, joka puolestaan käyttää tätä pääomaa Nvidia-sirujen ostamiseen. Kuitenkin Intrator kuvaili markkinaolosuhteita “väkivaltaiseksi muutokseksi tarjonnan kysynnässä” ja lisäsi, että ainoa tapa navigoida tuohon epävakauteen on “työskennellä yhdessä”.
“fyysinen pullonkaula”
Intratorin mukaan tekoälysektorin suurin rajoitus ei ole rahoitus tai politiikka, vaan “fyysinen pullonkaula, joka liittyy… korkeimman suorituskyvyn laskemiseen edistyneimpien pelaajien käsiin”. Tämä puute pakottaa yritykset tekemään yhteistyötä tavoilla, jotka voivat tuntua ulkopuolisille eristyksiltä, mutta jotka ovat välttämättömiä selviytymiselle, hän painotti.
Toimitusjohtaja kertoi hiljattain käydystä keskustelusta kaivosyhtiön johtajan kanssa, jolle hän ei halunnut paljastaa nimeään. Intrator sanoi oppineensa, kuinka syvästi toimitusketju vaikuttaa: “kaksi tasoa syvemmälle” aina infrastruktuurin rakentamiseen tarvittaviin raakametalleihin ja kupariin asti. Intrator huomautti, että johtaja pyysi nimenomaan alan laajuista yhteistyötä tuotantotarpeiden täyttämiseksi.
Kaivosyhtiön pääjohtaja selitti, että päästäksemme tästä suosta “meidän täytyy työskennellä yhdessä ryhmänä”. Jos hän sanoi samaa tekoälyavaruudesta, Intrator perusteli: “Minua syytetään kiertotaloudesta… Joten sanon vain kiertotaloudesta: se saavutetaan tekemällä yhteistyötä.”
Kriitikot varoittavat, että jos CoreWeaven kaltainen yritys ei pysty perumaan velkansa tai menettää avainasiakkaan, lainanantajat voivat pudottaa suuria määriä käytettyjä GPU-siruja jälkimarkkinoille, mikä vaikuttaa laitteiston hintoihin ja tekoälyn toimitusketjuun. Mutta Intrator kuvaili nopeaa ja jopa väkivaltaista kysynnän lisääntymistä.
Hallitsee “hellitöntä” kysyntää
CoreWeave, joka on erikoistunut tekoälylle välttämättömiin rinnakkaislaskentaratkaisuihin, on tämän myrskyn keskipisteessä.
“Maailman suurimpien, kehittyneimpien ja asiantuntevimpien teknologiayritysten kysyntä on säälimätöntä”, Intrator sanoi. “Se on se trendi, josta välitän.”
Tätä nopeaa kasvua on seurannut volatiliteetti. Listautumisannin jälkeen CoreWeaven osakkeet ovat kokeneet merkittäviä vaihteluita, ilmiön, jonka Intrator katsoi markkinoiden sopeutumiseen häiritsevään liiketoimintamalliin, joka haastoi suurten teknologiatoimijoiden perinteisen pilvivallan. Huolimatta osakkeen hinnan “heilahtelusta” Intrator totesi, että yhtiö on menestynyt, ja osakkeilla käytiin kauppaa noin 90 dollarilla verrattuna 40 dollarin julkiseen tarjoushintaan.
Hän käsitteli myös huolenaiheita asiakaskeskittymisestä. Vaikka hän myönsi, että CoreWeave oli aiemmin riippuvainen Microsoftista 85 prosentin liikevaihdostaan, hän sanoi, että aggressiiviset hajautuspyrkimykset tarkoittavat, että yksikään asiakas ei enää muodosta yli 30 prosenttia yrityksen tilauskannasta.
Visio supersyklistä
Intrator kehotti sijoittajia siirtymään ohi lyhyen aikavälin toteutusongelmista, kuten viikon mittaisen datakeskuksen avaamisen viivästymisen, mikä hänen mukaansa aiheutti “kaaosta” lyhytnäköisten tarkkailijoiden keskuudessa. Sen sijaan hän näkee nykyisen maiseman “makrosupersyklinä”, jossa perustavanlaatuinen siirtyminen peräkkäisestä laskennasta rinnakkaislaskentaan vapauttaa laskentatehoa sellaiseen suuruusluokkaan, jota ei koskaan ennen kuviteltu.
Viime kädessä kriitikkojen tuomitsema yhteistyö on mekanismi, joka vie alaa eteenpäin, Intrator sanoi. “Syyt, miksi tietojenkäsittelyn toteuttamisessa on haasteita, johtuvat politiikasta… fyysisen infrastruktuurin takia… energian takia”, hän sanoi. “Se saavutetaan tekemällä yhteistyötä.”