Kuvan lähde: Getty Images
Minulla on monia erilaisia avoimia sijoitusrahastoja itsenäisessä henkilökohtaisessa eläkkeessäni (SIPP). Ja tähän mennessä suurin osa heistä on menestynyt hyvin.
Tänä vuonna on kuitenkin selkeä voittaja. Ja se on sinisen valaan kasvurahasto.
Kirkkaat palautukset
Hieman yli kahdeksan vuotta sitten, Blue Whalen hallinnoi Stephen Yiu, joka sijaitsee Lontoossa. Sen lähestymistapa on korkealaatuisia kasvutoimenpiteitä vahvalla rahoituksella ja viimeisillä kilpailuetuilla.
Keskitetyllä rahastolla on vain noin 25–30 osaketta. Tämän avulla Yiu ja hänen tiiminsä voivat keskittyä parhaisiin ideoihinsa.
Nyt olen investoinut tähän rahastoon vuodesta 2019 lähtien ja vaikka joskus se on ollut epävakaa, se on menestynyt erittäin hyvin pitkällä aikavälillä. Viime vuoden aikana se on palannut noin 30%, kun taas kolmen viimeisen viimeisen aikana se on palannut noin 90% (Hargreaves Lansdownin mukaan).
Tänä vuonna hän on kokenut jonkin verran volatiliteettia, mutta onnistunut silti tarjoamaan erinomaisia satoja. Viimeisen kuuden kuukauden aikana se on palannut noin 24%, mikä on vaikuttavaa, koska sen takaisku oli noin 20% maaliskuun ja huhtikuun lopussa.
Huomaa, että FTSE 100- ja S&P 500 -indeksirahastot ovat palanneet vastaavasti vain noin 9% ja 12% kyseisenä ajanjaksona. Joten sininen valas todella murskaa indeksejä tällä hetkellä.
Sinulla on näyttely
Mikä on menestynyt hyvin? Aluksi sillä on ollut merkittävä näyttely globaalin tekoälyn (AI) rakentamiselle, joka on nykyään yksi planeetan tehokkaimmista teemoista.
Täällä on nimet, kuten Nvidia, Broadcom, Lam Research (NASDAQ: LRCX), Taiwán Semi ja Oracle portfoliossa. Kaikki nämä toimet ovat menestyneet viime aikoina, koska AI: n kustannukset ovat pysyneet vahvoina.
StockOne (%) NVIDIA51%Broadcom122%Oracle83%Lam Research 57%Taiwan Semiconductor57%
Erityinen huomion arvoinen nimi on LAM -tutkimus, joka tekee hienostuneista sirujen valmistusryhmästä, joka tarvitaan edistyneiden AI -prosessorien kehittämiseen. Se on ollut yksi jonkin aikaa kymmenestä kymmenestä kymmenestä, ja tämä on ollut sen arvoista.
Äskettäin yritys tarjosi vahvoja voittoja ja ohjeita AI: n maailmanlaajuisen rakentamisen takana. Ja siitä lähtien monet analyytikot ovat nostaneet osakkeiden hintatavoitteensa.
Nyt en sano, että tämä toiminta ei ole tänään kallista: se on käynnistynyt äskettäin (se on kasvanut 22% kuukaudessa) ja nyt se näyttää vähän kalliilta. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, kuinka Yiu ei pelkää tukea toimia, jotka eivät ole laajalti omistamia.
Muista, että sinulla ei ehkä ole tätä AI: n osaketta ikuisesti. Se on keskittynyt arviointiin, jotta pystyt päättämään saada voittoja sen viimeaikaisen popin jälkeen (joka on edistänyt sen hintaa voittoihin (P/E) noin 27: een).
Voittaja strategia
AI -lähestymistavan lisäksi Yiu on hyötynyt siitä, että se on ottanut loistavia asemia parhaiden ideoidensa suhteen, keskittyen arvostukseen ja etsimään laatua. Tämä strategia, jolla on seuraus taustasta, joka näyttää hyvin erilaiselta kuin sen keskimääräinen indeksi, on todella toiminut.
Kun tarkastellaan tulevaisuutta, suunnittele edelleen sijoitettuna tähän taustaan. Vaikka sen riskit ovat keskittyneiden luonteensa vuoksi, mielestäni se täydentää indeksejä todella hyvin ja se on syytä harkita sijoituksena.
